击败吐蕃，唐朝在南线的土地基本没有损失。吐蕃一方的土地，大多山高林密，唐军想要的地方不多，主要是打消耗战，逼迫吐蕃向南支援，减轻唐军在北线的阻力。
进入4月份，李纯看到南线已经达成目的，就命令发动北线的进攻。武元衡经过考虑后，决定采取诱敌深入的方式歼敌。
由兴中军抽调一万精兵，进入吐蕃境内掳掠，专杀吐蕃小股兵力，抢掠吐蕃的财产和物资。吐蕃人刚开始还心存忌惮，后来看到这些人用的都是刀箭等常规武器，实在忍不住了，集中5万精兵进行反击。
一万唐军短暂接战后，迅速溃败，一路东逃。吐蕃军岂会放过扩大战果的机会，一路猛追。
唐军刚开始是丢下抢来的财物，后面为了快逃保命，连盔甲、刀剑都扔掉了，一路狂奔。吐蕃军大喜过望，乘胜追击，扩大战果。
当吐蕃军追到一个叫清水的小平原，李愬率领的3万平蕃军早已严阵以待。吐蕃军到达预定位置后，唐军首先用炮火截断吐蕃军的后路，吐蕃军于是拼命向前击杀唐军，溃逃的一万兴中军和原来留在此地一万人汇合，共两万兴中军迅速利用提前构筑的工事，挡住吐蕃军的去路。
吐蕃军依仗勇猛，拼死向唐军冲去，唐军采取远距离炮击，近距离枪击的方式，猛烈打击。
持枪的唐军分成三波，轮流装弹射击，还发射了大量的飞射弹，形成了密集的火力网。吐蕃军发动了多次冲锋，均难以突破唐军的火力网，反而死伤惨重，开始绝望了，于是掉头向西突围。
唐军的炮火又是连续轰击，炸的吐蕃军尸横遍野，最后吐蕃军只有不到两万人突围而去，战场上留下了大批的尸体、重伤员和投降的吐蕃军。
清水一战，唐军大获全胜，一下子消灭吐蕃3万精锐，李纯和武元衡非常高兴，决定按计划乘胜攻击。张茂昭率领3万威西军向西进发，击败吐蕃军，将近3万吐蕃军包围在原州城。
唐军发挥火力优势，不断用炮火轰击原州城，并在城下挖地道，埋设火药进行爆破。经过半个多月的攻击，原州城的吐蕃军伤亡惨重，突围无望，只能无奈投降。
连续两场大战，吐蕃军损失了6万精锐，心中大惧，丧失了和唐军对战的勇气，吐蕃大相尚思罗苦思一番，想到了一条毒计。吐蕃军在占领区大肆抓捕汉人，送到前方军队，让吐蕃军裹挟着汉人，与唐军对战。
尚思罗派出一支5万人的军队，裹挟着汉人百姓向原州进发，企图用这种阴招收复原州城。张茂
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