东。两个军团留一万人镇守拓东，看押人质，其余近五万人，带着三万南诏降军，向太和城进发。
前面溃逃的一万援军，早就逃回太和城，到处描述唐军的凶猛，太和城弥漫着恐惧的情绪。由于主力基本都派出去了，太和城只剩不到两万守军，根本没法守，南诏朝廷再也没人敢喊抵抗了。
唐军带着南诏仆从军，经过十几天的行军，来到太和城，只见太和城城门紧闭，如临大敌。唐军打下太和城自然不成问题，但是如果能和平解决当然更好，于是提出条件，派通比能进城和谈。
通比能进城后，向南诏朝廷通报了唐军的条件：1、南诏国王退位，到长安居住，唐朝将给予较好的待遇；2、正式割让南诏东部三地，交给唐朝；3、南诏剩余领土分为四个小国，由南诏王族或者大臣担任国王，向唐朝臣服，每年纳贡。
南诏国君臣听到了唐朝的条件后，内部发生了激烈的争执，国王牟异寻认为，南诏还有半壁河山，而且西部是南诏的大本营，还可以抵抗一阵，不愿意当亡国之君，想率军向北突围，然后利用南诏西部山高林密的优势，跟唐军打游击战，逼唐军撤退。
牟异寻的意见受到了几个主战派将领的支持，但是大部分大臣认为唐军实力强大，连战皆捷，南诏军根本不是唐军的对手，不愿做无谓的牺牲，而且东部三地已经丢失，不割让也要不回来了，其他国土只是分割，还是由南诏人自己统治，觉得这个条件不算苛刻，可以接受。
牟异寻还想争取通比能的支持，让他带着三万南诏降兵反水，与南诏军内外夹击，可以一举击败唐军。通比能听了，吓得直摇头，他深知唐军的厉害，而且军中还有唐军的监视人员，一旦有异动，自己就是灭顶之灾。
况且，唐军已经答应，让他任其中一个小国国王，自己何必冒险蹚这个浑水，直接拒绝了牟异寻。
牟异寻和众大臣商议了半天，始终是投降派占据主导地位，牟异寻考虑到，即使自己带领一两万残军成功突围，如果最后被唐军击败抓到，下场会很惨，连最后的体面也无法保持。
其他大臣心里清楚，南诏投降，他们又没损失，而且几个高官还可以做个小王，何必为了牟异寻一个人去拼命，所以议到最后，南诏最终答应投降。
通比能回去通报南诏同意投降条件后，唐军正式派平蛮军副将王之孝进入太和城谈判，由于大方向已经定了，其实就是就一些细节进行商定。
经过半天的商谈，敲定了几个具体事项：
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