走！借你口中言语声，传我心内想说事，我乃正南水帘洞，洞主来自花果山，要找混世鸟魔名，屡次欺负我儿孙，我特寻来见输赢！小妖听说疾忙跑，入洞报道祸不轻！魔王问道有啥祸？小妖答道猴头称，他是来自花果山，水帘洞主他自称。说你屡欺他儿孙，特来寻你分雌雄。魔王笑道我常闻，说有大王那猴精，出家修行今番来，怎生打扮器械精？小妖答道没器械，光头红衣穿一领，勒条黄绦踏乌靴，不僧不俗分不清，不像道士和神仙，在门外叫赤手空。魔王闻说取披挂，兵器亦持在手中！魔王穿齐了甲胄，绰刀在手出洞行，与众妖们出门叫，是谁来自水帘洞？悟空急睁眼睛看，见那魔王好威风：
头戴乌金盔，映日光明；身挂皂罗袍，迎风飘荡。下穿着黑铁甲，紧勒皮条；足踏着花褶靴，雄如上将。腰广十围，身高三丈，手执一口刀，锋刃多明亮。称为混世魔，磊落凶模样。
猴王喝道这泼魔，眼大不见老孙影！魔王见了笑着道：你身四尺不满赢，年也不会过三旬，又无兵器两手空，怎么就大胆猖狂，寻我要见啥输赢？悟空骂道这泼魔，原来你没长眼睛！你量我小大不难，量无兵器两手空，可以钩着天边月！莫怕吃我一拳重！说着一纵跳上去，劈脸就打魔架动。说道你这般矬矮，这般高长我却成，你要使拳我使刀，就杀了你坏我名，我放下刀都使拳，悟空说道那也中：既是好汉你走来！魔王丢开架子动，悟空钻进去相迎，拳捶脚踢撞又冲，长拳空大短簇坚，魔王遭打被悟空，掏了短肋撞了裆，几下筋节被打重，魔王闪过拿钢刀，劈头就砍朝悟空。悟空急撤砍个空，悟空看见魔王凶，也即使身外身法，拔把毫毛放口中，嚼碎望空中喷去，赶快变化叫一声！变作三二百小猴，周围攒簇魔王行。
原来人若得仙体，出神变化都知情。猴王自从了道后，八万四千毛羽共，根根能变能随心，小猴眼乖会跳动，刀砍不着枪不伤，且看前跃而后踊，钻去把魔王围绕，抱地抱来扯不松，有钻裆的有扳脚，踢打桪毛抠眼睛，有捻鼻子抬鼓弄，打做一个攒盘成。悟空才去夺他刀，分开小猴照头顶，一下魔王砍两段，领众杀进它洞中，大小妖精尽剿灭，毫毛一抖收身动。见那收不上身者，魔王擒从水帘洞，悟空问道何到此？三五十个放哭声：我等大王修仙后，被他争吵摄来行，那是咱洞中家伙？石盆石碗拿来行。悟空说道是咱的，家伙都搬出外动。随在洞里放起火，把水脏洞烧枯净。告众汝等跟我回，众道来时听风声，虚飘飘地到此地，回乡更不识路径？悟空说道弄术法，何难如今一窍通，百窍都通我也
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