杖，把一个假沙僧劈头一下打死，原来这是一个猴精。那行者恼了，轮金箍棒，率众猴，把沙僧围了。沙僧东冲西撞，打出路口，纵云雾逃生道：“这泼猴如此惫懒，我告菩萨去来！”那行者见沙僧打死一个猴精，把沙和尚逼得走了，他也不来追赶，回洞教小的们把打死的妖尸拖在一边，剥了皮，取肉煎炒，将椰子酒、葡萄酒，同众猴都吃了。另选一个会变化的妖猴，还变一个沙和尚，从新教道，要上西方不题。
沙僧到南海见到观世音菩萨时，忽又见到悟空在菩萨处，以为是悟空筋斗云快，先他到菩萨处迷惑菩萨，等不得说话，就掣降妖杖望行者劈脸便打。这行者更不回手，彻身躲过。沙僧口里乱骂道：“我把你个犯十恶不赦的泼猴！你又来影瞒菩萨哩！”菩萨喝道：“悟净不要动手，有甚事先与我说。”
沙僧经三昼夜腾云驾雾，到了花果山，
就在悟空往南海诉苦时，六耳猕猴化作悟空的模样，回到唐僧身边。他先是假意求饶，见唐僧不允，便凶相毕露，不仅打晕唐僧，还抢走了通关文牒和行李，甚至回到花果山，模仿取经队伍的配置，找来几只猴子假扮唐僧、八戒、沙僧，扬言要“自去西天取经”。这一行为不仅是对取经队伍的挑衅，更直指悟空内心深处“取代唐僧、自主取经”的隐秘念头。
2. 沙僧的求证与对峙
沙僧见师傅被打、行李被抢，以为是悟空所为，怒不可遏，直奔花果山讨说法。到了花果山，他却看到“两个悟空”——一个在花果山摆弄行李，模仿师傅念经；另一个则从南海观音处归来，听闻此事后怒火中烧，也赶回花果山。两个悟空容貌、声音、本领，包括七十二变、筋斗云，乃至紧箍咒都一模一样，沙僧无法分辨，只得前往观音处求助。
3. 多方辨伪的失败
观音菩萨：两个悟空一同来到南海，观音以“紧箍咒”试之，二人皆痛不可当，观音亦难辨真假。
天庭玉帝：玉帝命托塔李天王用“照妖镜”查验，镜中二人影像、金箍、衣物分毫不差，众神皆束手无策。
唐僧念紧箍咒：回到唐僧处，唐僧念起紧箍咒，两个悟空同时抱头打滚，痛苦不堪，唐僧亦无法分辨。
地府阎罗：二人闹至地府，十殿阎罗唤来“谛听”。谛听能辨万物，知晓六耳猕猴的真身，“此猴非天非地非神非人非鬼，亦非蠃非鳞非毛非羽非昆。乃是混世四猴之一，名曰六耳猕猴”，但因六耳猕猴神通广大，怕“当面说出，恐妖精恶发，搔扰宝殿，致令阴府不安”，故
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