岛洞窟。
地下水中含有大量深海之牙的矿物成分，菊间趁奈美子不注意，悄悄收集了一小块样本。
到了吕岛，奈美子也偷偷藏起一片深海鳞片。
“你们其实想要对方岛上的进化形态吧？”小遥终于忍不住问道。
两人同时涨红了脸。
奈美子喜欢优雅的樱花鱼，菊间则觉得猎斑鱼充满力量。
可岛上的大人从小便告诉他们，选择对方的宝可梦等同于承认自己的岛屿不如别人。
小遥放出向尾喵和力壮鸡，让它们站到两人面前。
“它们擅长的事完全不同，我也不会因为向尾喵可爱，就要求力壮鸡必须用同一种方式战斗。”
奈美子看了看外形凶猛的猎斑鱼照片，还是认真说自己喜欢樱花鱼游动时的姿态。
菊间也终于承认，他很早便想骑着猎斑鱼参加海上竞速。
“喜欢哪一种宝可梦，和出生在哪里没有关系。”小智说道，“我来自关东，也一样带着丰缘的伙伴旅行。”
小田卷博士没有立即评价，而是让两人把珍珠贝放入水池，检查身体状态。
火箭队却驾驶巨大的螃蟹机器从水下钻出，钢爪抓向池中的猎斑鱼与樱花鱼。
“龙虾小兵，用蟹钳锤！”
龙虾小兵击偏机械爪。沙漠奈亚的飞弹针随即射向两只珍珠贝，奈美子和菊间同时挡到前方。
“铁壁！”
两只珍珠贝合拢外壳，挡下所有飞针，又一起用水枪将沙漠奈亚冲回机器。
皮卡丘的十万伏特紧随而至。
螃蟹机器冒着黑烟飞向远处，火箭队第一次袭击就此失败。
调查继续进行。
菊间把找到的深海之牙交给自己的珍珠贝，奈美子则为伙伴戴上深海鳞片。
两只宝可梦没有立刻进化，小田卷博士只好先通过传送装置把它们送回中心检查。
凌野盯着传送时出现的能量曲线。
“道具已经让身体进入进化准备，传送装置的能量只是推动了最后一步。”
小田卷博士迅速记录下峰值。等众人回到伊岛，两只珍珠贝的身体果然同时亮起白光。
奈美子的伙伴变成了樱花鱼，菊间的伙伴则进化为猎斑鱼。
两人兴奋地冲到水池边，第一次没有因为对方的选择争吵。
教室里的孩子们也渐渐围了过来，发现只要交换两座岛出产的进化
…。。