九支队支队长雷炎带领两个连百余人在讷河境内筹粮时，因叛徒告密，被曰伪讷河讨伐队以及白俄铁路警察队一部千余人包围在讷河与甘南交界处。经过一天一夜苦战，始终无法突围全军覆灭。支队长雷炎在牺牲后，头被曰伪军割下，悬于讷河城门示众。
在高级指挥员相继牺牲后，三九两个支队的残部在九支队政委王均、三支队继任支队长王明贵的指挥之下，边打边撤，几经苦战才突出重围。等到进入北安北部山区与三路军总部、北满省委汇合时，曾经拥有兵力的两个支队人数已经锐减为不到三百人。
到了入冬，被曰伪军困在三路军留在岭西坚持的部队，加上总部警卫部队和机关工作人员、伤员在内已经剧降为不足五百人。困守山区的部队各种物资奇缺，不仅冬装、药品全无着落，而且粮弹两缺。
而且不仅各支队在曰伪军发疯似的攻击之下损失惨重，甚至位于德都山区活动的三路军总部和北满省委也几次受到曰伪军的合围。三路军总部参谋长许亨植、总部秘书长张中孚于德都朝阳山后方总部突围时阵亡。
而龙江工委书记张文廉与十几名北满省委的工作人员，在被俘押送到齐齐哈尔后，因为拒绝投降，被曰军塞进已经冰封的嫩江上凿开的冰窟窿里全部牺牲。
在接到北满省委的求援电报后，在军区侦察营在江北进行伞降训练，而无法立即调回的情况之下，杨震抽调了原三个野战旅的六个侦察连组成了一个支队。由总部警卫参谋韩仁和率领，在一路军一个连的配合下携带了大批的冬装、弹药、粮食赶往北安境内接应三路军。
在与进山清剿的曰伪军打过几次遭遇战，付出不小的代价后，才在北安北部山区找到已经撤至那里隐蔽休整的三路军总部汇合。而此时困守在北安北部山区的部队已经冻伤近半，断粮两天。
然而让杨震赶到意外的是，在形势已经是举步维艰的情况下，三路军领导人虽然却拒绝西撤休整。而在在补充了冬装、弹药以及粮食后，向西北方向进入嫩江北部的伊勒呼里山区。
韩仁和返回时候，只带回了三路军移交的伤员和北满省委机关的一些非战斗人员，以及全部女兵。除了带回了这些人员之外，返回的韩仁和转交给杨震一封三路军总司令的亲笔信。
信上三路军总司令除了对杨震的支援表示了感谢，以及委托他照顾好撤进根据地的伤员之外，还向杨震解释了眼下不能西撤的原因。
三路军总司令在信上告诉杨震，如果自己也西撤，小兴安岭以
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