刘家港出发，沿海岸线北上，先取胶州，再下莱州，继而攻破滨州。
每到一处，水师陆战队便迅速抢占港口，控制码头，随后向内陆推进数十里，建立据点。
元军在沿海的守备极为空虚，往往明军战船刚一靠岸，守军便弃城而走。
不到一月，渤海沿岸重要港口尽数落入明军手中。
海路水师最后抵达直沽口，也就是日后的天津卫。
这里是大都的海上门户，元廷在此设有漕运司，囤有不少粮草。
明军水师一到，强攻守港元军城寨，一战拿下直沽，缴获粮食数十万石，船只百余艘。
至此，山东全境平定，海路、运河两条补给线全部打通。
大都的东南屏障，被彻底撤除。
中路军主帅颜垣领三十万大军，自徐州北上，兵锋直指汴梁。
河南行省平章政事梁王阿鲁温，手下名义上有三万兵马，实则能战者不过万余，其余都是凑数的乡勇。
他听说明军三十万北上，吓得魂飞魄散，一边向朝廷告急，一边向山西王保保、陕西李思齐分别修书，请他们速速发兵救援。
没有回信，
他的信使半路全部被明军斥候截杀。
颜垣的大军推进得极快，三十万人马分成前后两军，前军逢山开路遇水搭桥，后军押运粮草稳步跟进，前后衔接，丝毫不乱。
颜垣的性格就是稳，
这也是江悍让他当中路军统帅的原因，
十天，
前军抵达汴梁城下。
阿鲁温登城远望，只见明军连营数十里，刀枪如林，旌旗遮天，连营尽头的炊烟与天边的云彩连成一片，根本望不到边际。
他吓得手脚发抖。
颜垣也不急着攻城，先派人射了一封劝降书进城。
信上写得很明白：降，则保你全家性命，不降，城破之日，全族屠戮。
阿鲁温拿着劝降书，在府衙里坐了一夜，第二天天亮，他召集众将，当众宣布开城投降。
汴梁不战而下。
颜垣入城之后，秋毫无犯，只命人接管府库、粮仓、城门，消息传开，河南各州县纷纷归附。
中路军继续西进，拿下洛阳、陕州。
颜垣将三十万人马一分为三，
五万人马驻守汴梁、洛阳，安定河南腹地，
十万进驻怀庆府，背靠太行山南段，封堵轵关陉、太行陉，防
…。。