无敌手，手上有数百员大将，以百胜魔王为首，雷兽魔王、巨兽魔王、百兽魔王、诡兽魔王一个个法力高强，驻扎在昆仑山历经十余年发展，兵力达到上百万之众。摩天大帝一心想功战天庭，一统三界，亲帅百万之众带领百胜魔王、百兽魔王一起直杀天界，玉帝因为得到了玲珑童子自认为天界防守严密，在无后故之忧，整日痴迷于酿酒饮酒之事，结果这一次天界又遭了大难。
摩天大帝兵团杀来时，防备松懈托塔天王雷神二郎真君、武灵圣君屈突通，奎武星君苏定芳一个个调集大军全力反击，双方在天界展开激烈战斗，此时远在七十七重天上的天帝，见到下界兽妖判乱便想做山观虎斗，等到他们两败俱伤之时，在全面出击，重夺天位，于是密切观察这战事发展。
此时天石圣君玲珑童子为了守住凌霄宝殿，亲帅二十万大军全面阻击，然而摩天大帝的天魔神功相当厉害，玲珑童子使出一身能耐本事也没有战胜他，二人在一起大战数百回合，最终被摩天大帝打成重伤，天兵军团一败涂地。
太尚老君见到天兵军团不堪一击，在打下去必将全军覆没，为了保存实力他忍辱付重，在众仙面前跪在了摩天大帝面前，举手称臣表是归顺，他用命死宝玉帝，最终感动了摩天大帝将玉帝王母娘娘和所有天将仙女全部关押在天牢中，天兵天将放弃抵抗，最终摩天大帝取得了全面胜利。而明日星君郭震与神算子李绩看出太尚老君心思，一起投靠魔天大帝，暗中与太尚老君一起谋划营救玉帝计划。天帝得知此情之后，认为这摩天大帝只是一时占了上风，玉帝兵团主力仍然具备战斗力，实力仍在，现在出兵只能让玉帝做收渔翁之利，因此仍然按兵不动，等待时变。
摩天大帝一统天界之后，开始主抓下界战事，天魔兵团在天界战事顺利，但在下界战事发展不顺。
在下界为了消灭兽妖兵团玄宗皇帝任命郭元振为全军统帅亲帅薛丁山、薛丁海、薛丁川、薛丁江、薛丁峰十万大军，郭知运兵团，郭子义、李光弼兵团张敬忠、张佩忠、张道忠、张浩忠、张效忠、张奎忠六兄弟共计五十万兵团向昆仑山进军与昆仑始祖五十万仙界义军联手围攻昆仑山而来，战局对于摩天大帝而言，时分不利，为了消灭这支主力兵团，他亲帅五十万兽妖驰援昆仑山而来两军在昆仑山展开决战，双方伤亡都很大只好个自退兵，摩天大帝为了击败**和仙界义军，他孤身一人去敌军进行侦查，准备对敌军展开致命一击，结果在敌军中被昆仑始祖发现调集大军全面追击，使得他无出藏身，杀回驻地，经此一仗，摩
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