最后一道屏障，龙兽天王为了守住自己的地盘，得知龙犀兽王首战失利之后，他决心奋起反击，便带领五万龙兽妖支援猛兽山继续阻击取经人。
龙兽天王来到猛兽山之后，便针对猛兽山展开了全面布置，任命猎犀兽王带领一支猎杀队在山下进行游击暗杀，打乱敌军部署，为兽妖军团发起反击打基础。
怀志大师在草原上与这些牛兽妖历经几番激战，打退了龙犀兽王主力军团之后，带领大唐官军一路南下最终杀到了猛兽山脚下。龙兽天王已经被这取经人逼迫的走投无路，见到取经人又追杀到这里，愤怒之下，便让龙犀兽王调集五万大军下山展开全面进攻。这一回猎犀兽王按照龙兽天王的军令带领猎杀队在官军背后展开不断侵扰，截断敌军粮草供给，射杀牛羊马群。使得草原上的百姓身遭其害。怀志大师得知此事之后，便让弟子们兵分两路，一路继续相助萧飞大将军对抗这龙犀兽王主力军团，另一路则带领弟子们在草原上追杀猎犀兽王。这猎犀兽王法力在高强，也难以抵抗的住怀志大师和天山雪猴的追杀，最终被天山雪猴死死缠住，苦战数百回合后，被怀志大师收去。而后便集中全部主力向龙犀兽王展开全面围歼，龙犀兽王带领手上战将孤军奋战，与众高徒大战数百回合，最后被怀志大师收去，一举全歼牛兽妖军团，随后便向猛兽山展开全面进攻。龙兽天王带领牛兽妖拼死一战，最终奋起反击伤亡惨重撤出猛兽山，以失败告终，回到了龙兽山，做好了与取经人最后决战的准备。
怀志大师带领弟子们一举全歼龙犀兽王主力军团，收复妖山之后，便带领弟子们和各路官军义军一起向龙兽山杀去，龙兽天王称霸的日子即将破灭，李显龙的末日即将到来，伟大的契丹国即将在呼延可汗的领导下走向振兴富强，魂归大唐、镇守北疆、赤心归一。