于是又开始计划第二步，让这龙熊兽王、虎熊兽王、狼熊兽王全部都变成自己，在山下兴风作浪，将这些取经人全部吸引下山，而后在寻找擒拿取经人的作战时机。就这样龙熊兽王、虎熊兽王、狼熊兽王三番五次不断的冒充棕熊天王在山下出现，残害回纥百姓。
怀志大师很快得到了关于棕熊天王在山下残害百姓的消息，为了彻底除掉这棕熊天王，不管这棕熊天王是真是假，都必须找到他，便让弟子们分头下山追踪棕熊天王的踪迹，结果这一找，才发现到处都是关于棕熊天王的消息，忙的众高徒整日不可开胶，为了保护百姓，只好各自分开独立作战，就这样使得怀志大师身边所剩下的弟子，只有凤鸡灵兽、白羊灵兽、虎犬灵兽、雪鹿灵兽和神刀大侠、飞刀大侠六位高徒。
棕熊天王在山脚下苦心安排这一切，最终等到了最佳战机，二话为说，为防万一，便让龙熊兽王变成自己杀进妖山擒拿取经人而去。结果这龙熊天王亲帅一千熊兽妖飞进棕熊山，却遭遇到了怀志大师和六位高徒弟子的抵抗，更让这棕熊天王没有想到的是，这龙熊兽王身为一代魔王，竟然和怀志大师大战数百回合，未曾拿下妖僧，反倒是被怀志大师收去。这一下子才让棕熊天王意识到，这怀志大师已经今非昔比了，其能耐本事已经不是一般的熊兽王所能对付的了得。心里面是越想越气，为了防止众高徒全部回返保护师父，便让这虎熊兽王和狼熊兽王继续在山下作乱，将这妖僧吸引下山，在寻找机会动手，就这样虎熊兽王和狼熊兽王不顾一切的冒充棕熊天王在山下继续残害回纥百姓。
玄通六耳见到这棕熊天王到处杀人吃人，便带领弟子们展开了全面追杀，结果追来追去，将这虎熊兽王和狼熊兽王追杀到了一起，众高徒这才意识到他们都是冒充的，便施展一身本领死死的困住他们，最后怀志大师凭借佛身法力保护自己下山，相助众徒儿擒住了虎熊兽王和狼熊兽王，这二位熊兽王虽然不甘心失败，与众高徒大展数百回合，但是还是难逃厄运，被怀志大师收去。
棕熊天王手上的三员大将就这样被怀志大师逐一收去，心中是愤怒之极，见到自己的妖山也被愤怒的回纥百姓烧毁，便施展自己所有本事，带领残兵败将杀向了众师徒。
怀志大师在这棕熊山历经数日追寻，这才找到了棕熊天王。见到这妖兽王愤怒的杀来，便让弟子们摆出来了天王擒魔阵，倒要看看这棕熊天王有多少本事，让他全部施展出来吧。就这样棕熊天王为了昆仑山的北海千秋大业，施展出来了一身能耐本事，拼尽全力，最后苦
…。。