派对当天，工藤宅的化妆间里，柯南和服部平次排排坐，好像理发一样身上围了块白布。
刚好这个时候从国外回来的工藤有希子站在两人的身后，手里全都是易容用的道具。
服部平次是被柯南喊来帮忙的，而母亲刚好回国看望他也让他的计划得以锦上添花。
不过母亲和好兄弟不同，服部平次可以不问的缘由抄起袖子就来帮忙，而工藤有希子却让柯南不得不把他的计划清清楚楚的讲明白，否则别说帮忙，她可能还会把好大儿直接锁在家里。
一边易容，柯南先从那天收信开始讲起，然后讲到了用麻醉针放倒了灰原哀。
然后就被工藤有希子开口教训了：“新酱！作为男孩子这样做太不绅士了！”
“没办法，不这样就得当场把计划讲出来才能让她冷静下来。”柯南也很无奈：“但是博士家已经被窃听了。”
“窃听？”x2
“哦，原来我忘了讲这一部分。大概是从三天前开始吧，在博士家里打电话时感觉到信号不太好，虽说有猜想是天气问题，但还是写字拜托博士做了检测装置，果然家里被装了两个窃听器，分别在客厅和卧室。”
“莫非就是那个……贝尔摩德？”服部平次问道。
柯南点点头：“现在看来很有可能，贝尔摩德早就接近到了我的生活之中，对于她所使用的身份我也有所猜测了。”
毕竟有灰原这个组织气息探测器在，周围有组织成员出现这件事早就已经注意到了。
“后来我和阿笠博士把灰原带到了地下室的房间，等她醒来后又问到了一些情报。”柯南继续说道：“贝尔摩德，在组织中被称为‘千变魔女’，因为她有一手非常精妙的易容术，而且灰原小的时候就听过这个名字。”
“易容术啊……”同为易容术的使用者，工藤有希子有些在意。
“还有，灰原谈起这个名字时，恐惧的神色比谈起其他组织成员要严重的多，甚至谈起组织的boss时也没见到她那样失态，所以我怀疑……贝尔摩德与灰原有某些特别的过往和仇恨，她的真正目标应该是灰原。”
服部平次问道：“那这封写给你的邀请函，就是调虎离山计咯？”
“没错，所以拜托你化妆成我的样子去参加派对，让她以为我已经中计，而我要化妆成灰原的样子和她对峙，从她身上得到更多组织的情报。”
而工藤有希子不放心的地方就在这里：“可是新酱，你怎么确定
…。。