早早的，就让广成子下界在洪荒中找寻轩辕部落的下落。
在大地西北方的姬水河畔，生活着两个古老的部落，有轩辕族和有虫乔氏族。他们世代以水为姓，通婚融合，不断发展。这一年，轩辕氏族的首领少典，娶了有虫乔氏族中的女子附宝为妻。
一天晚上，附宝观看北斗七星时，天枢之处忽然白光闪耀，照得四野通明。附宝受到感应怀孕了，怀孕三年而生，在寿丘生下一个儿子，取名公孙轩辕。
轩辕一生下来，就显得异常的神灵。生下没多久，便能说话，且力大无比，五岁便能猎熊，族人皆异之，少典见轩辕聪颖敏慧，骁勇神武，心中甚喜，便下令将轩辕部落改名为有熊部落。
这广成子得了元始天尊之令，下界来寻找下代人皇，元始曾言人皇将出生于有熊部落当中，可广成子找了很久皆没有找到有熊部落，这一日，广成子来到姬水河畔，见一部落中人皆欢喜无比，一问之下，正是轩辕部落更名为有熊部落，又得知部落首领少典之子，怀孕三年而生，取名公孙轩辕，聪慧异常，广成子心道此子定是下代人皇。遂赶往有熊部落中。
待到了部落中，广成子找到少典，说道：“吾乃昆仑山玉虚宫元始圣人座下弟子广成子是也，今算到与你家公子轩辕有师徒之缘，特来收徒。”
少典一听是圣人门下收自己儿子为徒，当下欣然应允，又召集部落中人，为轩辕举行拜师之礼，这正合了广成子的虚荣心。
广成子便在有熊部落住下，尽心尽力教导轩辕，只是他多居于山中修炼，对于修仙炼道或许还在行，但对于民事生产便不怎么清楚了。如今有熊部落尚武之风盛行，广成子于武艺之道倒是颇知一二，无奈之下便在那煽风点火，对少典轩辕大言洪荒以武为尊，习武之好处。少典凡夫，如何懂得这些，那轩辕年纪尚幼，却是慢慢的被广成子感化了。
四十八 慧心再登场，轩辕继位
轩辕九岁那年，少典去世，轩辕继任有熊部落首领，由于多年来跟着那不会人族民事的广成子，轩辕也没学到些关于如何治理部落的本领，此时少典逝去，自己无奈之下接手人族，却也对这处理政事方面颇为烦恼，不知如何下手。问及广成子吧，广成子只道自己只修道德仙法，不知此事，问的多了，广成子都不好意思再见轩辕了，便推说自己在闭关，连面儿都不见了。
这一日，轩辕正苦恼之际，族人来报说部落中来了一位女子，疑是圣女慧心娘娘，轩辕平时在族人的耳濡目染之下对蓬莱岛之事也是十分
…。。