整个牌局就全变了。
巴拉圭是率先向欧洲开放并且学习现代科技经验的南美洲经济强国，努力发展的工业化已经有所成就，在共计约46万余人的国民人口中，生活水准基本达到欧洲三流国家，表现相当出色。
在原来历史中
国力小而强的巴拉圭以一敌三，于1864年12月13日，巴拉圭正式向巴西宣战，出兵马托格罗索地区。
由于阿根廷拒绝巴拉圭军队穿过阿根廷援助乌拉圭，巴拉圭又在1865年3月18日对阿根廷宣战，出兵阿根廷的科连特斯省。
由叛乱红党掌控的乌拉圭政府，也同时向巴拉圭宣战。
南美小国巴拉圭同时面对巴西，阿根廷和乌拉圭三国联军夷然不惧，在战争的前期连连击败巴西和阿根廷军队，一路高歌猛进。
然而，在巴西帝国和阿根廷进行战争动员后，源源不断的二十几万军队陆续进入战场，对巴拉圭军队实施疯狂群殴，改变了战场整体趋势。
这场历时6年的南美战争空前的惨烈和血腥，战败后的巴拉圭与人口剧减一半，其中男性人口只剩下2万多人，绝大部分是8~10岁以下的儿童，几乎举国战死。
郑源处长随即又汇报了南美洲拓殖的最新进展和访问代表团与普鲁士王国方面紧锣密鼓的谈判，牵涉到10余项合作条约的签订，有公开部分也有秘密部分。
公开部分主要是商贸，文化交流以及互相间给予国民待遇等等便利条约，涉及一些商品品类需要谈判，在两国高层的关注下进展很快，几天后就可以正式签约。
秘密部分主要是军事和武器装备等方面合作，由于大唐帝国已经和英国签署了20年的专利排他性条约，所以只能向德国输送火炮成品，不能够提供技术。
只能够出口硝酸甘油高爆炸药，不能够授权或者合作生产，这些都在禁止之列。
此外还有一些军官互相派遣，进入对方的军校深造，交流，补齐中高级军官大兵团指挥的短板等等方面，只能以秘密交流的方式合作。
大唐帝国有丰富组织大兵团作战的经验，这一点尤为普鲁士王国总参谋部看重，计划组织普军高级将领轮流赴大唐帝国深造，这是秘密军事合作的重点方面。
受训的普军高级将领将亲赴战场实地，与大唐帝国深造的高级军官一起了解大兵团作战中敌我双方态势，采取攻击的方式方法，各自优劣，组织战役缺憾和不尽如人意的地方，得到无私的经验传授。
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