魁亲自向王海涛汇报了茂林的情况后，王海涛才算完全搞清楚了现在茂林这里是什么样的情况。原来新四军包括军部在内的一万八千余人在行军至茂林这时时，遇上了早有准备的第四十师的封锁线，当新四军派人与四十师交涉时，四十师拒不放新四军通过，并主动向新四军开火，双方就此展开了战斗。
就在第四十师挡不住新四军的进攻，节节败退时，国军的五十二师、一零八师和桂军一七零师四面合围了上来，有了另三个师的帮助，四十师也隐定了下来。新四军见势头不对，也占据了茂林这里的几个山头，构建了防御阵地，和四个师的国军部队杀在了一起。
两支部队己经激战了三个昼夜，国军部队轮番上阵也未能攻下新四军占领的山头，而新四军也难以冲破四个国军师的包围。现在外围国军又有第一七一师、一零三师和一二一师这三个师增援了过来，按周魁的看法，包围圈中的新四军被消灭只是迟早之事。