所有人在黑森林就绪，演出正式开始。
男巫和人类少女是邻居。
男巫的种族备受诅咒，只能靠鲜血来存活，但是男巫是个性格阴郁却善良的人。
他用动物的血液取代了人类血液。
而后，他在黑森林外的学院里上学。
在这里，有许多的同学，白雪公主、艾薇儿、还有小易达……
男巫和他们格格不入，经常一个人独来独往，
可在这些人中，一个人类少女却闯进了男巫的世界。
“同学，我可以借一下你的笔记本吗？”
“同学，你怎么一直不说话啊？我做你的同桌好么？”
“同学……我喜欢你啊，你能喜欢我一下吗？”‘
他见到她，是从那天下午开始。
她白皙的手，按在他面前的桌子上，少女穿着学院的校服，一头绯发扎成马尾，俯身，笑容明媚灿烂的向他询问。
那一瞬间，窗外的阳光，好像全部都汇聚在少女的身上，她的笑容却又是其中最明亮的。
男巫失神了。
从那天开始，他开始不经意的留意少女。
而少女，也一直“非常巧合”的跟他有着接触，一直到，她在放学后，拦在他回家的面前。
“你能喜欢我一下吗？”
喜欢吗？喜欢啊。
可是，男巫却不敢答应。
就算伪装在人类之中，他也清晰的知道，他不是人，他甚至会因为吸血的冲动，对少女造成伤害。
他拒绝了少女告白，少女伤心离去。
和男巫一个种族的白雪公主，告诉男巫，他做的一切是对的，因为他们很快就要搬入黑森林去住，不再跟人类住在一起。
*
没有告别，男巫离开了少女。
再之后，少女的生活陷入一片恍惚，她经常能听到男巫的声音，看到男巫的踪影。
但是，这些幻觉都是在最危险的时候。
没有了爱情，她宁愿死去。
站在黑森林外的陡崖上，寒风猎猎中，少女纵身跃了下去。
此时，心念少女的男巫，发动预知的能力，刚好看到了少女跳下去的情况。
伤痛欲绝，男巫以为少女已经死去。
可事实上，从陡崖上跳下去的少女，被路过的人鱼族王子，救了下来。
而人鱼族跟男巫的种族，世代是仇人。
…。。