长沙盗匪的踪迹打进了长沙境内。刘表当时十分郁闷地想，你东吴想打我荆州的主意也就算了，居然还能找出这种理由和借口，看来这世道果然还是“拳头大”的有道理。
就在长沙一片风声鹤唳之际，从荆州西南部的巫县忽然传回急报，益州鱼复城忽然涌出大批蛮子军，二话不说便攻击了巫县，如今正如狼似虎地冲着秭归而来。等到坐镇襄阳的刘表收到这条军情的时候，由川南路兵马都督吴懿率领的南蛮大军已经夺下了秭归县，兵锋所指霍然便是黄忠驻守的夷陵。
原来，司马懿暗中调动了原本驻守益州昆泽的南蛮大军北上，然后从僰道（今四川宜宾）入水乘竹排顺长江而下，过江阳（卢州）、符节、巴郡（重庆）平都、临江、朐忍等地，最后在鱼复上岸，走陆路攻进了荆州的巫县。
如今司马家已经基本控制了南部的百蛮地区，便让吴懿在永昌郡的濮部、闽濮部、鸠僚部、僳越部等部落征调南蛮士兵数万，交由新任命的南蛮将军孟获和兀突骨等将领统率，随吴懿一同北上参战。
原本吴懿统率的川南路有兵六万，如今又增加了三万蛮兵，于是吴懿留下两万人归于张嶷，让其继续驻守昆泽地区，他本人则率领七万大军前来攻打荆州。
这一次，为了攻打荆州，司马懿命人为吴懿送来了三万套这两年才备下的藤甲，还有一批质量上乘的武器和箭矢，甚至还有数目不明的火药。
当刘表收到秭归失陷的消息时，吴懿统率的南蛮大军已经与驻守夷陵的黄忠一部接战。此前南蛮军夺下巫县和秭归几乎是没有废什么力气，却是因为黄忠将防守的兵力全部集结在夷陵一带。
黄忠在刘表手下时，一直位居李严、文聘、蔡瑁、张允和黄祖等人之下，被刘表当成一员个人武力出众的副将使用。吕蒙来了荆州之后，让刘表将黄忠放了出去，作为独镇一方的大将使用，如今总算是有机会展露本领和才华。
只见黄忠只凭三万步兵独镇夷陵，在面对来势汹汹的七万南蛮大军时怡然不惧，他一面借助修筑在荆门山和虎牙山上的防御工事与吴懿进行周旋，一面委派军师马良前往武陵地区招募五溪蛮人前来助战。
马良受命之后，只带数十人便敢入五溪地区面见当地部落首领沙摩柯，又以三寸之舌说动了沙摩柯，为黄忠借来两万五溪蛮兵。
这一下，夷陵地区便热闹了起来。南蛮大将孟获跟五溪首领沙摩柯在阵前大战三日，难分胜负；双方的蛮兵于是投入攻防作战，一番拼杀下来，身穿藤甲的南蛮大军
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