树龙榭，伴着悠扬的钟声，将人带回那尘封的历史画卷之中……
天生丽质，千娇百媚的杨玉环奉诏入宫，唐明皇端详着花容月貌，娇艳无比的玉环，以金钗钿盒赐于其做定情之物。金殿举行册封大典，朝臣入贺，歌舞伎出，灯火辉煌，五彩斑斓。
明皇与贵妃仰望银河，共诉衷肠，焚香盟誓。他们在月光下漫舞，在水中游舞，在林中起舞，倾诉着爱意，缠绵着柔情。
在众多宫女的簇拥下，杨贵妃罗裘薄纱，薄薄的水帘下，贵妃与宫女妩媚的身影形成一幅温泉水滑洗凝脂。娇柔身影在透明中轻摇慢舞，美艳像雨中梨花，玲珑剔透如含露玉枝。
突然安禄山出现，别有用心地跳起胡腾舞。只见他突如其来狂吼乱舞，缓歌慢舞的羽衣曲被惊扰，坐在一旁的明皇再也按捺不住心中的激动，冲到他们中间，一展帝王英姿和天子之位不容动摇、纯洁爱情不容玷污的威仪。
最后仓皇西逃至马嵬坡，将土哗变，逼迫唐明皇赐死杨贵妃。两人在将士的包围中，那么无助、孤单，那么难分难舍。
无数白绫绕在贵妃身上，她就这样在惨淡的月光下凄美地死去。苍凉、凄楚的歌声在空旷的山野里久久回荡……