虽然暂时有了天龙、天凤地陪伴，女娲娘娘的心里，却依然留恋自己的兄长伏羲。日子就这样过了一天又一天，仍不见伏羲归来。时时地思念，依然阻不断女娲娘娘流淌的泪水。天龙、天凤一边安慰着女娲娘娘，一边和她一起捏泥造人。
如此日复一日，女娲娘娘含着泪水，将泥人造了一批又一批。最后女娲娘娘眼睛哭红了，泪水枯竭了，身体也累垮了。但是泥人却造的人山人海，遍地都是了。
既然泪水也枯竭了，女娲娘娘就决定狠一狠心，先将伏羲忘下，她已经打算为人类造一些自然界的朋友。这时女娲娘娘就带领天龙、天凤引来了河水，浇湿了泥土，又用草绳沾上泥水甩到地上。
这样他们陆陆续续造了些威猛野兽，温良小兽，爬虫飞禽，蛟蛇鱼虾、昆虫贝类等大小不一的很多动物。霎时间，天地间的人和动物布满了山坡和草地，熙熙攘攘都热闹起来。
虽然人和动物都有灵性，但人会像她的慈母一样，心里充满着爱及丰富的感情，所以他们的灵性和智慧就必然多一些。况且女娲娘娘使用了古星种土作引，自己的情感做辅，还用造人功德宝给人施过法术。所以人和动物始终是不一样的。
女娲娘娘创造了生灵，她却在给了人类和兽类生命的同时，让大家挣扎在饥饿当中。天龙见了不免问道：“娘娘，这些人和动物相互撕咬是怎么回事？”
娘娘这才恍然大悟：“哦！是我疏忽了。因为所有的生灵都需要吃东西才能够生存，看我把这事给忘了。”
于是，女娲娘娘带上百宝锦袋，一直飞到高天上。然后，她将锦袋中的先天葫芦子和万物的子灵撒向大地。此时，就见人世间霎时和风化雨，春暖花开，生机勃勃，万象一新。