至罗为高车王，准许他自行选立下一任高车王，世袭罔替。拓跋宏还下令赐给高车大量的谷物、布帛、耕种工具，准许他们西迁选择合适的地域定居。他还派了三十名能工巧匠随行，沿途帮助高车人搭建房屋、耕种土地、引水灌溉，把大魏的繁华富饶，毫无保留地分享给高车子民。
对吐谷浑，拓跋宏给予了另外一种恩赏。先皇在位时，吐谷浑曾经归附北魏后又反叛，先皇一怒之下带兵亲征，一路追赶吐谷浑的残兵败将，把他们驱赶到极北的苦寒之地，不准他们返回世代放牧的故地。当时这一仗获胜后，先皇曾经带着还是个幼童的拓跋宏巡幸河西一带，把这份荣耀和天威，与最心爱的儿子一同分享。
现在，拓跋宏却准许吐谷浑人返回故地居住。吐谷浑首领在鸿蒙阁内当场向拓跋宏行跪拜大礼，感激涕零地表示，愿意归顺大魏，只要他仍在王位一日，就绝不反叛。能带领部众返回故地，已经足够他在吐谷浑内成为世代称颂的王。
拓跋宏亲自双手搀扶他站起身，又赏赐给他许多金银器皿。他把帝王的恩赏用到极致，给了高车和吐谷浑他们最想要的东西，换取他们的忠心。
没有了高车和吐谷浑的支持，柔然也已经不足为虑。拓跋宏命人把那名伪装成内监的柔然人尸身送还给柔然，却不提赏也不提罚，只让他们自己思量轻重。柔然可汗不得不向时势低头，也表示愿意归顺大魏，年年朝贡。
一场宫闱密变，反被他利用了来，解决了北地的隐患。从此以后，至少可保北地十年安宁，他可以把目光投向更广阔的江南地区。
平定了外患，大魏之内的情形，却让拓跋宏隐隐担忧。原本以为软禁了太皇太后，事情便尘埃落定，没想到的是，拓跋氏亲王不相信他的说辞，联名要求面见太皇太后，亲眼确证她的病情。
鸿蒙阁内，拓跋宏双手给李冲捧上一盏清茶，诚心诚意地说“请李大人教朕，现在该如何做。”
李冲自然而然地接过茶喝了一口，仿佛他原本就是帝王的老师一般“皇上重用汉族世家子弟，又推行俸禄，断了这些宗室王族的财路，他们自然感怀太皇太后的恩德。说到底，不过是利益罢了。”
拓跋宏沉吟思索，太皇太后以汉族女子的身份，坐稳中宫之位，自然要拉拢安抚这些宗亲，对他们的赏赐一向都很丰厚。而他要推行汉化，就不得不触动这些贵胄的利益。
“其实还有一点，皇上恐怕忽略了，”李冲再次开口，“对汉家子弟来说，皇上是大魏天子。可是对这些拓跋氏的
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