二人有投敌叛国的可能，让周林小心自己的安全。
周林见此情况，便叹息一声：“我已经尽力了。”
随后，周林给山田发了一封电报：“新编第五军军长孙殿英投诚之心坚决，河北省政府主席、冀察战区副司令长官兼第二十四集团军总司令庞炳勋很难投诚。”
周林的意思是让山田和日本人不要去与庞炳勋接触。
针对周林的电报，还有五组暗线的情报，山田便整理了一下，将这个情况汇报给了驻华军司令部。
日军针对这个情况制定了一套计划。
1943年4月初，日军出动五万人进攻太行山区。
日军逼近孙殿英部防地，孙殿英借机率部投降日军，当了汉奸“和平救国军”。
日军将他送到新乡，在新乡设伪新五军司令部。
孙殿英叛变投敌后，日军抽调5万余人，日军从东、西、南三个方向，分成十几路，向庞炳勋防地扑来。各军防地先后被突破，庞炳勋没有组织迎击，而是带领集团军总部和四十军军部向深山区转移避战。
庞部在距陵川24公里的九连窑附近与日军发生遭遇战，总部人员大乱。转移中庞炳勋本来是坐在抬椅上的，战斗打响后，抬他的人不知去向，只有他和他的儿子庞庆振(时任总部参谋)以及两个卫士躲在了一个山沟里，与军部失去联系。
当夜，第四十军军长马法五集合被打散的总部和军部人员突围南下。
第二天天亮后，庞炳勋发现敌人已经退去，部队也已经转移，自己成了光杆司令，便向东走，企图返回林县寻找部队，行至辉县三郊口附近时，又遇日军，在群众的引导下藏在凤凰山半山腰上的一个山洞里(黑风洞)。在山洞藏身期间一位姓杨的农夫每日借放羊为借口偷偷给庞炳勋送水送饭。
数日后，已投降日军的新五军军长孙殿英得知庞炳勋隐藏的山洞以后，立即报告了日本人。
日军派了一个叫田中彻雄的少尉带领十余人，由孙殿英的秘书李国安带路，找到了庞炳勋。
经过了一番讨价还价的谈判，庞炳勋半推半就地跟随日本少尉到了日军所在地新乡，正式投降了日军。
汪精卫任命庞炳勋为伪暂编第二十四集团军总司令。
而在重庆的老头子，一个人看着外面的树叶发呆。
“达令，你在想什么啊？”夫人进入了办公室。
老头子说：“十几天前，周林来了一封电报，提示庞炳勋与孙殿
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