威力虽然远不如那十二都天神煞大阵，可也算是洪荒杀阵。这蚩尤却也不凡。结合巫族神通并参照冥河老祖的血海神通等的众多洪荒法门创造出了属于自己的魔道法诀，命名为天魔诀。
凭借着天魔诀，蚩尤短短二十多年时间就达到了太乙金仙的水准，并且肉身强悍之极，却是不比大巫真身差，练到极处肉身将不死不灭。蚩尤还努力和八十一个兄弟以巫族秘法训练族中勇士以为巫兵，经过十多年的准备，族中的士兵都训练成了打起仗来不怕死、不怕痛，并且勇猛异常的巫兵，而且这时候轩辕正在进行划分州野、建立城池，引起了诸多部落的不满。蚩尤觉得时机以至，于是准备起兵讨伐轩辕，借机夺得人皇之位。
不过正当蚩尤想要起兵之时，有姜部落的榆罔就先起兵了，因此蚩尤就先按下起兵之念，准备先看看轩辕的实力，坐享渔翁之利，并趁两者两败俱伤之时，乘机出兵，夺得人皇之位。可是结果却和蚩尤想象的截然相反，想不到榆罔却是如此没用，居然很快就被轩辕打败了，而且最后结果更是出乎了蚩尤的预料，有姜部落居然和有熊部落合并成了炎黄部落，最可怕的是轩辕在此战之后气势大盛，隐隐已经有了一统人族的气象，其它部族都纷纷表示臣服。蚩尤知道自己却是不能再等下去了，如果等轩辕完全一统了人族之后，自己就再也没有希望了，于是就马上召集八十一个兄弟商议，随后八十一个兄弟纷纷点齐自己的部下，在蚩尤的带领下朝陈都而去。
自从轩辕打败榆罔之后，各种政令通畅无阻，也得到了很好的实施，其中益处也很快就显现出来了，人族也变得更加兴旺了，轩辕看到这些，心中大是欣慰，自己的努力总算没有白费。这时，却突然听到部下来报说南疆九黎部落蚩尤来袭，轩辕心中大惊。
随后便召集士兵，自己亲自挂帅前去迎战蚩尤。
轩辕与蚩尤相遇于牧野，由于蚩尤所属皆是巫族训练战兵之法，轩辕大败而归。
无奈之下，轩辕回到陈都之后大肆训练士卒，不断的寻找奇人。
三教修士纷纷下山辅助轩辕，阐教十二弟子纷纷下山。
轩辕周围能人无数，这里的情况早就有人报告给蚩尤，蚩尤连忙前去盘古神殿，前去请大巫助阵。有几位幸存下来的巫族前来帮助蚩尤争夺那人皇之位。
轩辕整顿兵马以后帅大军征讨九黎蚩尤。两军相斗与逐鹿。
只见蚩尤对着身边的两位巫族大巫说道：“全靠风伯雨师两位好友布阵，助我挣那人族共主。”
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