一流的身上涌出，并在他的头顶上方凝聚成了一颗巨大的黑色猫脑袋。
“喵！！”猫头张开嘴，将桐生一流和恶魔同时盖住。
猫嘴闭拢，两人被吞噬。
几秒钟后，硕大的猫头化作黑雾消失。
桐生一流站在原地，但是被他踩着胸膛压在脚下的恶魔却已经消失，只剩下一个形如枯槁的中年男人。
这也印证了桐生一流心中的猜测，他们都是恶魔化的人类。
多鲁曼曾说过，克鲁菲斯不喜欢男人，也只会挑选女性赐予力量，唯有一种情况可能会让克鲁菲斯赐予其力量，那就是做出了让克鲁菲斯高兴的事。
眼前的男人和藤野海人能够化身恶魔，必然是做出了巨大的贡献。
男人早已断气，其身上缠绕着黑色的能量。
黑色能量分化，变成了一只只黑色的小猫，钻回桐生一流的体内。
“好撑！”
桐生一流看了一眼“蓝条”。
“80/10”
“蓝量超上限了！”
身体被撑的剧痛不已，他立即使用了属于“化猫”皮肤的第二个技能，巨大！
瞬间，黑色能量缠住桐生一流，他已彻底失去人类模样，变成了一头有老虎体型的黑猫。
能量在迅速被消耗。
半分钟后，蓝耗尽，桐生一流腿软的坐在地上。
他已经知晓了化猫皮肤的真正使用方法。