自危，大部归降了朱元璋，小部四散而逃，各奔东西。
杨完者一死，尽管达识帖木儿一时开心了，但是由于苗军大部归降了朱元璋，导致他帐下无兵可用，自己的命令更没人遵守了，结果事事受张士诚挟制。对于达识帖木儿来说，空有一腔爱国热情，但是在权谋方面没有半点的远见，真是可笑又可悲。
没有了杨完者的制衡之后，张士诚便开始膨胀了，虽然名义上还是元臣，但他没有尽过一丝的臣子之义（除了向大都运粮），反倒是一心一意地扩充地盘，壮大自己的实力。
他向东接收了苗军的地盘，逐出了称雄淮西的赵均用，大肆进行扩张。不到六七年功夫，张士诚的地盘就南到杭州、绍兴，北到济宁，西达汝、颍、濠、泗，东边到海，有地两千余里，人口千万之众。
至正二十三年（公元1363年）九月，张士诚自立为吴王，再次叛元。他毒杀了达识帖木儿，也不再为大都运输粮食了。