上边三轮，拉上蒙古包，带着妈妈踏上了归家之旅。
傍晚，阿鲁斯在河边支起小灶，两人一边喝羊汤，一边欣赏日落。红日照枯树，天地连一线，暮色渐成，天空呈现出深沉的蓝。
第二天一早，一只迷途的羔羊闯入蒙古包，妈妈抱在怀里不肯撒手，阿鲁斯只好带着妈妈去寻找小羊的家。他们走了很远，终于发现了一羊群。阿鲁斯闯入羊圈，抓来一头母羊，准备给小羊喂奶。牧场主虽然脾气暴躁，但误会解束后还是过来帮忙。看着小羊找到妈妈，愉快的吮吸乳汁，妈妈动情的唱起一首歌。
牧场主给阿鲁斯的摩托车加了油，阿鲁斯问他，“你知道一半是活一半是死的那棵树吗？”牧场主说：“听老一辈人说过，北边有你们再往那边找找吧。”
阿鲁斯骑上摩托一路向北，路过一片挡着围栏的草原，他们打开门，径止闯入，结果没走多远就被无人机截停。
妈妈没有见过无人机，只是动哝道，“长生天开口跟我说话了。”
阿鲁是只好离开草场，绕路而行，像是得到了某种启示，他也不再着急赶路，而是录下妈妈踏过草地的声音，制作成音乐，妈妈带上耳机安静聆听。自从踏上回家的以来，妈妈似乎变得平静了。
夜晚，他们在湖边支起蒙古包，塔娜忽然寻来，妈妈赶紧遮住尿湿的床单。阿鲁斯安慰道：“我小时候也经常尿床，你还记得吗？太阳一晒就什么都没有了。”
妈妈的病似乎越来越重，塔娜给她清洗了身体。入夜，篝火燥红了塔娜的脸，音乐响起，美妙的音符触动着少女的心弦。塔娜动情道：“我喜欢你现在做的事情，这不应该只有马头琴和呼麦，我们也不能一直活在过去。”说着，他便吻了上去，阿鲁斯也热情相迎。就在这时，妈妈忽然坐起。
不对，是妈妈把阿鲁斯和塔娜当成了自己的爸爸妈妈。阿鲁斯知道妈妈已经完全变成了一个小孩子。他为妈妈穿上蒙古袍，戴上头巾，在草原未明的天色中，在一片浓密又神秘的蓝色中，一根脐带连接着一对母子，向着一片神秘之地走去。
湖畔是蒙古族的祭祀场所，这里正在举行一场传统仪式。妈妈跪在一堆石头边，伸出双手对着长生天祈祷。夜晚到来，篝火燃起，一场盛装的舞会开始了，人们载歌载舞，热闹非凡。篝火腾起，如星光般的火花，飞扬在夜空里，像无数的萤火虫。
阿鲁斯拉起马头琴，悠扬的琴声里是分别的忧伤，是忧伤的不舍，是波舍的牵绊，是牵绊的释然。一曲终了，阿鲁斯和妈妈
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