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原来当时邱地平和张三都是边防缉毒大队的领导，邱地平学历较高，在省城又有背景，所以担任正职，张三是他的副手。六年前，同样是那个纳米比亚籍的威廉先生，从金三角地区组织了一批货源，打算跨国销往中国境内。由于对方装备精良，实力强大，所以边防缉毒大队临时借调程黎平所在的红星二队前去协助。
红星二队并不是缉毒警队，而是担负其它任务的特种小分队，结果由于指战员的指挥失误，这个小分队在谅山以北的山区被伏，全军覆没，只有程黎平一个人身中两弹逃了回来。
负有指挥失误的人是邱地平，但邱地平朝里有人，硬生生把责任推到了张三身上。于是张三被调离实权岗位，成了一个科级文职官员。而邱地平一路高升，短短几年间成了禁毒支队支队长。邱地平心怀愧疚，便暗中操作，提了张三的行政级别，变成了副处级闲散人员。
牺牲的那几个队员，跟张三的关系都很好，张三没有子嗣，一向把他们当做孩子来看待。他们牺牲后，张三做了替罪羔羊，本身就愤愤不平，后来，另一件事彻底触怒了张三，终于把他逼到了对立面。
威廉先生的手下查出了几名牺牲队员的真实身份，暗中派人偷偷越境，把几位队员的亲人全部赶尽杀绝。张三早就预料到这个潜在威胁，一再请求邱地平派人保护他们的安全，可邱地平置若罔闻，直到惨剧发生才一脸颓唐的摘下警帽托在手中前去致哀。
张三的仇恨再也无法抑制，他要除掉邱地平，除掉威廉先生。可是他现在是一个没有实权的闲散人员，又是一个年纪偏大的老警察，单凭自己的能力很难做到。于是，张三利用年轻时的人脉，联系到了越南境内的麻族首脑，开始谋划这一惊天大计。
麻族长老不愿意铤而走险，被那个法国人一枪崩了脑袋。这个部落一向饱受欺凌，在法国人的怂恿下，麻族人决定杀进高祿，屠尽平民。恰好这个时候，程红彬当街枪杀了韦路恒，张三虽然年纪偏大，但脑子却很好使，他查到了程红彬的下落，直接开门见山的提出跟他们合作，一起除掉威廉先生，然后把毒品接收过来，利用麻族人攻占高祿县城，就此占山为王。