在云中狩猎的魏皇拓跋嗣失望地收到玉门渡口兵败的消息，带着两万轻骑越过黄河进入河套地区。
赫连延闻魏兵到来，龟缩在代来城中不敢迎敌，拓跋嗣在代来城外耀武扬威一番，然后掳走三千余户回归平城，总算从夏军身上找到些安慰。
张裕率海师一路招摇北上，往来的船只远远避开。船只劈波斩浪前行，放眼望去波涛万里，心胸为之一阔，张裕真想站在船上也来个横槊赋诗。
十二月二十二日，宋军海师抵达水灵山岛(今灵山岛)，老船工称离北青州胶州海湾不远，张裕决定以此为根基，下令扎寨，派出哨船打探消息。很快，哨船禀报北五十余里处发现雍军船舰。
得知雍军船只不足百艘，最长的战舰不过五六丈长，兵丁数千人，张裕哈哈笑道：「明日将雍军水师碾成粉碎，愚率儿郎们登陆，争取在广固城过年。」
水灵山岛北面胶州湾的一处渔村(假定在今青岛市一带)，刘衷也收到了宋军海师驻扎在水灵山岛的消息，召聚麾下将领商议迎敌。
这一带海图早已绘成舆图，悬于帐中，刘衷指着水灵山岛道：「宋师驻于此，有四万余人，舟犮船四十余艘，艨冲上百艘，大船上估计还装载着不少走舸之类的小船。」
帐中将领随刘衷驻守此地年余，对附近海况、气候以及岛礁分布了然于胸，乘坐龙骨战舰操练过多次，诸人对此战皆自信满满。
扬威将军沈冲昂然请战道：「刘将军，只需给愚三艘战舰，必能大败宋师。」
帐中诸将不甘示弱，纷纷开口请战。
刘衷沉声道：「诸位勇气可嘉，但决不可轻敌。龙骨战舰虽然速度快捷，船体坚固，但若陷身于宋军包围，恐怕亦难取胜。」
刘衷命人在地上摆上大木块，表示宋军的舟犮船，又在大木块分布了数百余块小木块，表示艨冲和走舸之类的小船。
在这些木块对面摆下七块染黑的木块，表示己方七艘龙骨战舰，又零星放下数十块小木块，便是己军出战的艨冲、走舸了。
木块一摆，多寡之势显然，众将官的表情凝重了些，刘衷将几艘龙骨战舰推进宋师的舰队中，道：「若贸然突进宋军船阵，即便龙骨战舰远胜舟犮船，将士们也难以抵御四面射来的箭只、投石。宋师人数众多，若让宋师接舷，我军必败无疑。」
沈冲道：「那便从侧旁冲撞宋军船只，利用龙骨战舰速度快捷的优势，将宋师船只往中间挤压在一起，寻机用火攻焚船。」
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