小河，在夏家洲汇入了皖水，形成一个陆路死角。日军沿着皖水向南，越走越窄，最后困在三岔河口处。虽然深秋了，河水量大大减少，但是没有船，想从刺骨的河水处泅渡过去，一般人不会有这个勇气。
就在覃振元看到日军走投无路，认为可以打一个措手不及时，却不想被日军打了一个反埋伏。
之前滞留在皖水西岸的日军有一个半中队，大约有二百七十人左右，回攻梅城，被程万年营在东城门口收拾了一批，逃离梅城的大约还有二百三十来人，照常规，要吃掉二百三十人的日军队伍，必须有一个团的打击。覃振元只带着一个营，在他看来，这伙日军已经是强弩之末，不击即溃，不会有太多的反击之力，因此，一看到日军出现在三岔河口，就立即冲了上去。
覃振元没有想到，自己所率领的追兵，早就被日军看在眼里。看到面前的三岔河口，日军知道，不在这里与追兵火拼一场，自己万难脱身，于是，留了两个小队在三岔河口作为诱饵，另外两个小队，已经偷偷移动到夏家洲侧面。当覃振元大举冲锋开始后，两个小队从侧面杀出，登时把覃振元的队伍打得大乱。
一场混战。
覃振元人多势众，弹药充足。日军这次轻装出行，弹药所带有限，在皖水西作为掩护，打掉了一些弹药，在梅城东门与程万年营的对射中，更是消耗了自己的大半药药，在三岔河口，打了两排枪之后，日军端着枪开始了肉搏。覃振元在大叫：“别跟小日本肉搏，用子弹干掉他们，用子弹干掉他们。”
国军用枪，日军用刀，双方大战了近一个小时，日军除了水性好的七八十人跳进皖水借水遁去之外，没有再余一个活口。覃振元看看自己的部队也好不到哪里去，牺牲了八十二人，伤一百三十六人，伤亡超三分之二，覃振元自己也被日军捅了一刀，把左臂挑开了一道口子，血流了不少。
坐在地上，覃振元想起了一句兵法：穷寇莫追。知道自己这是犯了兵家大忌，以致于损兵折将，即使获胜，也是惨胜而已。