魔王吼叫着，身形开始发生变化。他的背部突起两个尖角，刺穿毛皮，长出两根狭长粗壮的白骨。白骨插在棕熊的背后，横向展开，长达数十米。紧接着白骨上又快速分裂出刺状分杈，分杈上“咕咕”冒出黑血，黑血流过的地方张起一片片肉膜。片刻后，两只巨大的黑色肉翼，出现在博瑟托伊菲尔的背脊上。
地狱王者扇动肉翼，身体在狂风中悬浮不动。他转动头颅，熊首前部拉长，眉额处鼓探出两根螺旋短角，眼角向后多长出数十厘米，眼睛移动到两侧。他打了个哈欠，上下额几乎张开成180度，嘴中的牙齿变得更为尖利粗大，还长出一条相对纤细的火红色舌头。舌尖飞开叉，像把小小的钢叉。
棕熊全身的毛皮也逐渐转换成了黑色的鳞片，身躯再次变大变长，没有了笨拙肥硕感觉，而是显得修长矫健。一条尾巴从臀部延伸出去，长到几乎和身体等长才罢休。他的四肢精瘦，肌肉突起，线条刚健有力，五根脚趾上连着弯曲的利爪。
魔王化身成为了一条黑色巨龙。原本呼啸的狂风，现在已经奈何不了他分毫。黑龙鼓起喉咙，喷出一口浓烈的火焰。火焰在风中倒卷，裹住了黑龙的全身，空中出现一个熊熊燃烧的火团。
黑龙仰天嘶叫一声，猛地向下冲去。他就像一颗流星从天而降，狠狠地砸在了走廊尽头的墙壁上。
世界为之颤抖，耀眼的光亮刺透无穷的黑暗，记忆的回廊瞬间化为了乌有。
黑龙冲破所有障碍来到了一座巨大的宫殿里。他赫然发现，眼前匍匐着一只和自己个头相当的丑陋怪物。怪物的大半个身体，笼罩在宫殿深处的阴影里。它裸－露的身躯上，长满了大大小小的眼球，这些眼球时不时地转动，闪烁出不安的目光。
黑龙从比餐盘还大的鼻孔里喷出一股烟雾。他收起肉翼蹲坐在地上，两只前爪交叉在胸前。
“这就是你现在的面目吗？愚蠢的女法师，一只低级不堪的牛眼恶魔，就把你折腾成这样的德性。你又有什么资格和我对抗。可笑！”
怪物披头散发，听到黑龙的话语抬起了头。她的脸和卡瑟琳长得一模一样，但是脸蛋上镶满了白色的小眼球。她的眼神有些呆滞，好像根本听不懂黑龙在说什么。她无聊地望了眼黑龙，半闭上眼睛打了个哈欠，似乎准备继续打瞌睡。不过她脸上那些眼球们“骨碌骨碌”地一起转动起来，瞪着黑龙一动不动。
“难道已经被牛眼恶魔吞噬了？”黑龙眨了下眼睛，“明明刚才还有理智。”
似乎是回应黑龙的
…。。