偏远闭塞，跟外界沟通很少，村民祖祖辈辈在这一亩三分地上繁衍生息。
那一年，从山外面来了一个拎着箱子，表演人偶戏的女人。
她长了一副好口舌，能学各种不同的人偶角色说话，表演得绘声绘色。
村子里的孩子被她深深地吸引了，每天都有好多孩子来看她表演。
女人就在村子里住了下来。
她让孩子们叫她美姨。
美姨做人偶的手艺一流，每个人偶做得都很逼真，而且摸上去手感就跟真人的皮肤一模一样。
她每次制作新的人偶都是在深更半夜，四下无人的时候。
也有孩子缠着想看看她的人偶是怎么做出来的，都被她毫不客气地轰走了。
后来村民们觉察不对劲，怀疑美姨是在用人皮制作人偶。
理由除了摸起来很像以外，还因为她那口神秘的大箱子。
她从来不让任何人靠近那箱子，更别说打开了。而且人们总能隐隐约约闻见，从箱子里飘出来一阵阵腥臭的气味。
有人甚至怀疑里面装的是尸体。
再后来的一天，有三个孩子找不到了。
有人说看到他们进了美姨的院子。
村民们进了美姨家，果然看到其中一个孩子的鞋掉在了地上。
大家质问美姨把孩子们藏到哪里去了，她却说不知道。
这下惹恼了村民们，他们本来就怀疑美姨有问题，这下爆发了。他们把院子里里外外翻了个底朝天，也没找到三个孩子。
最后，焦点集中在了那口大箱子上。