柜城前走过的时候，先锋正木利英已经经过一夜的行军，在山道上翻山越岭最终抵达箕轮城后门。
负责守备在这里的内藤直矩是内藤昌月的儿子，武田名臣保科正俊的亲孙子，他爹内藤昌月是内藤昌丰的养子。
由于不论是血统还是家名都是武田重臣之后，在他的父亲年代就被武田胜赖安排负责上野的镇守工作。
这就使得内藤氏在武田家崩溃的时候有了和织田家议价的筹码，最终以让出箕轮城为代价迎回了在信浓被追杀的父亲正俊和哥哥保科正直。
之后在天正壬午之乱中保科和内藤两家分属德川与北条两家，保科正直被准许恢复信浓高远城的领地。
而内藤昌月在北条氏邦成为箕轮城主之后则被转封至上野保渡田城，如今北条氏邦领着上野部分军势南下驻守尹豆，厩桥城代上野方向的猪俣邦宪在和北条氏邦商议之后任命他为箕轮城代。
对于箕轮城内的内藤昌月来说现在是非常煎熬的，因为负责给猪俣邦宪传信的番使并没有入城通知自己丰臣家来袭的消息，自己也是从西上野松井田城等城逃出的士兵口中听到了这个消息。
尽管已经进行了紧急的动员，不过才刚刚动员出来1000来人，勉强能守住箕轮城的兵力。
箕轮城设置在榛名山脚余脉，是一座平山城，在聚集了部分兵力守备箕轮城后不久，他就眼睁睁的看着南方不远处自己的本城保渡田城被一只丰臣军议摧枯拉朽的攻势夺下。
那只兵势夺城后不久，只是稍作休息之后边再向东侧而去。
内藤直矩望着南方飘起阵阵黑烟，整个城池化为一团烈火的保渡田城，愤怒的握紧了拳头。
无他，全因他的弟弟内藤信矩还在那里，守备着作为箕轮城的支城保渡田城。
现在保渡田城被焚毁，他很难想象自己的弟弟会有怎么样的下场，他抬起头仰天长叹：“这就是武士的命运嘛，或明日我就会步信矩的后尘了。”
然而出乎他预料的是，丰臣军对他似乎并没有什么兴致，甚至因为保渡田城被烧毁连兵丁都么有留下作为守备，只是留下了十几名士兵用以监视罢了。
守在箕轮城头的内藤直矩就这样望着南方的丰臣军一队又一队的向东而去，他不清楚这些人到底要去哪里，甚至他有些看不明白丰臣军作出这种操作的目的。
好在又等了1日天明后不久，有人回报称北侧来了一只军势，自称是忍城城主成田氏长，人数在800人左右。
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