中忍考试比赛这一天，雾隐村外数十公里的一座特殊会场。
天色不错，连带着雾隐终年不散的浓雾也薄了不少，给了人们足够敞亮的视野。
不过，这座会场像是临时搭建起来的一般：除了一些基础的比赛设施，只有一座明显是用土遁忍术临时铸成的高台和一片简陋而空旷的广场。
而在会场的远处，能看到有一片狭长的半月形湖泊环绕。
如果从高空中俯瞰，就能看到这片湖泊像是一道弯弯的月牙，而此刻人们所站的会场正在月牙的两个月稍之间。
此时此刻，站在高台上的水影矢仓正慷慨激昂地进行着公式化的演说，大谈特谈着一些足以媲美催眠幻术的话题。
而台下熙熙攘攘、来自忍界大大小小不同忍村的参赛忍者们，也很给面子地没有交头接耳开小差。
毕竟，不管矢仓长得再无害、他的演讲再无聊，光凭他的名声也足以让这些初出茅庐的下忍们感到畏惧。
不过，总有人是例外的...
“你、你怎么也在这里？”
岩隐的天才少女黑土，满是震惊地指着塔姆喊道。
上次在砂隐的考试里她吃了不小的亏，更是因为塔姆招来的祸事没能晋升中忍。
回到土之国后，黑土又跟着爷爷埋头苦修了近一年时间，就为了在下一次跨国中忍考试中一展身手。
虽然忍界之中，绝大部分中忍都是经由村子内部考核而晋升的。
但无论是贵族忍者、还是平头百姓，都清楚地知道：能在竞争激烈的中忍考试里成功晋升的忍者，才是同辈中的佼佼者。
黑土作为岩隐的天才、三代土影的孙女，自然不甘愿像那些平庸之辈们一样简简单单地就领上中忍的马甲。
她渴望的是更高的舞台，而黑土也的确拥有足以自傲的实力。
然而，黑土再一次在考场上见到了那只胖蛤蟆...
“你不是已经晋升了吗？竟然还有脸来中忍考试里捣乱！”
一看到塔姆，黑土就有些脸色发青：
实力这么强还来考试里欺负下忍，更别说上次塔姆还招来个巨型炸弹、差点带着几万人一起上天；
更别说塔姆很恶趣味地，让她堂堂三代土影之孙、岩隐的天才少女体验到了当女仆的滋味...
“黑土？”
塔姆也有些意外，然后又有些意味深长地说道：“我在这里是因为——我是通灵兽啊！”
…。。