势力入侵到华夏边疆，形成西段、中段、东段三段有争议的边界。到大胡子时代，西段边界，有疆省问题；中段边界，有外蒙问题；东段边界，有东北的中东铁路等问题。
中东铁路在1929年被少帅武力收回，外蒙懂得都懂。
三段边界，大胡子各有筹谋。疆省紧邻大毛，疆省稳定才能让老毛子放心搞经济建设；外蒙已自立政权，老毛子的军队还在外蒙境内驻扎，不必着急；东北有脚盆鸡虎视眈眈，大可隔岸观火，因势而为。
所以，大胡子的目光首先锁定了疆省。
1851年，清政府被迫与俄国签订了《伊犁塔尔巴哈台通商章程》。这看起来只是个通商章程，实际上却是华俄间第一个不平等条约，沙俄由此打开了疆省的大门。
1860年，第二次鸦片战争以英法联军攻入北平而结束，沙俄自认为“调停有功”，强迫清政府签订了《北京条约》，规定华俄的西部边界划界事宜由两国派出大员“秉公查勘”，互换记文、地图。
从1862年8月开始，双方为划分西部边界举行了多次谈判，在沙俄的军事压力下，1864年10月，清政府代表被迫在《勘分西北界约记》上签字。这一不平等条约将北起阿穆哈山，南达葱岭，西自爱古斯河、巴尔喀什湖、塔拉斯河，东至伊犁九城、塔尔巴哈台绥靖城的约44万平方公里领土划归沙俄。原本处于疆省中央地带的伊犁地区一下子成为边疆地带。