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菲奥雷王国，玛格诺利亚。
在『妖精的尾巴（Fairy_Tail）』公会外面的街道上，几个人正摇摇晃晃的往这边走来，直到抵达公会的大门前时，纷纷都倒了下去了。
“回…回来了…”纳兹整个人都趴在地上，一副无精打采的模样。
“终于回来了…”
不仅是纳兹而已，与其同行的格雷、露西、温蒂、哈比、夏露露乃至蕾比都一副极为疲惫的模样，或坐或躺的瘫在地面上，看上去就像是被拉去做了好几天的苦工一样，筋疲力尽，连动弹一下都感觉很困难的样子。
在场的人里面，唯一还能保持完好状态的只有一个人。
“真是太不像话了，你们。”艾露莎叉着腰，一本正经的教训道。
“接下来可是有着非常重要的比赛在等着我们，你们这个不争气的样子，如果被会长看到了，或许会将你们排除在参赛队伍之外，到时候后悔的可是你们。”
一年一度决定菲奥雷王国内所有公会的排名的祭典————大魔斗演武。
顾名思义，那就是只有隶属于菲奥雷王国的魔导士公会才能参加的比武。
参加者们不但均都是菲奥雷王国中各大公会的精英，而且还不乏一些持有着稀奇古怪的魔法的特殊人物，可谓是龙争虎斗，光是想象就能知道竞争有多么的激烈。
理所当然，虽说是菲奥雷王国内各大公会的比试，可也不可能让整个公会的人都进行参加。
虽然每年的规则都不一样，甚至是比试的内容都不一样，但唯有一点是各届大魔斗演武都共通的。
那就是，每一个参赛者。都必须是由同一个公会内的五名成员所组成的团体。
换言之，『妖精的尾巴（Fairy_Tail）』若是想参加大魔斗演武的话，那就得选出至少五名成员来组成团体，否则。连报名的资格都没有。
经过这一段时间的修行，纳兹一行人的实力毫无疑问都获得了提升。
但是，这一点，对于其他人来说，肯定都是一样的。
如果纳兹等人继续保持这幅无精打采。疲惫不堪的模样，那被排除出参赛
…。。