洛”宣告失败，宋在此役中损失惨重，大量精兵与物资付诸流水，也为之后蒙古侵宋提供借口。“端平入洛”之后，理宗怠于政事，沉迷于声色犬马，朝政大坏。
但南宋一直以和为主，并无强大的军事力量，所以虽出兵但未达到预期目的。南宋的这一举动反而成为蒙古南侵的借口。端平二年（1235年），蒙军派遣大军南侵，被南宋名将章梦飞击退。宝祐二年(1254)，蒙古军陷潼关，直逼西京，章梦飞受命挂帅抗御，任御苑统卫兼左司马事，行军不坐乘，爱兵如子女，与士兵同食，深得将士爱戴，士气十分高涨。
罗根知道南宋已经是日薄西山，因此在夷州称帝，国号南华，立三位妻子为后，长子罗歌行为太子。
宝祐三年(1255年)七月，盛夏溽暑，蒙古军失去戒备，章梦飞计划收复潼关，用缓兵计麻痹敌人，时机成熟后，便指挥宋军猛攻敌军阵营，蒙古军遭到宋军的突然袭击，溃不成军，潼关一举被宋军攻克，章梦飞因此名声大振，深得宋理宗的敬重，被提拔京湖宣抚使、节制五城大司马兼督粮饷事，因贾似道执政而急流勇退。蒙军并不甘心失败，于次年九月和第三年两次南侵，其前部几乎接近长江北岸。由于宋军英勇作战，打败元军，再一次挫败元军度江南下的企图。而后，南宋军民又在抗蒙将领曹友闻、王坚、章翔、孟珙、孟瑛、余玠、张钰等人的指挥下，多次击退蒙军，使其不得不企图绕道而行。开庆元年（1259年），蒙古汗蒙哥在征战合州时受宋军的流矢所伤因而死于军中。其弟忽必烈正于鄂州与宋军交战，听到蒙哥死讯后，又得知幼弟阿里不哥准备在和林称汗，立即准备撤军以争夺大汗之位，贾似道借机派人与忽必烈议和，以保太平。这样忽必烈直接返回北方自立为汗。
理宗两子早夭，因此最后理宗择其弟赵与芮之子赵禥为皇储。由于赵禥其母曾在怀孕期间服用过堕胎药，因此赵禥先天不足。景定元年（1260年）六月，理宗下诏立赵禥为太子。景定五年（1264年）十二月廿六日，理宗去世，赵禥即位，是为度宗。赵禥即位后不理朝政，整日沉湎于声色犬马之中。右丞相贾似道因此擅权。贾似道结党营私，排斥异己。终日在葛岭别墅中与妻妾玩乐，由于他好斗蟋蟀，时人称他为“蟋蟀宰相”。
此时南华军队全面换装，后装燧发火枪成了南华军队的制式武器，同时后装步兵炮也被罗根领着工匠制作了出来。南华军队的小一辈领军人物以杨过和郭破虏为代表开始崛起。
转年，南华皇子王歌行
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