以后。
蜀国大水蔓延，望帝派国相鳖灵前往治水，多年未归。
期间，杜宇和鳖灵之妻私通，待到鳖灵回返之时，携治水功绩逼迫杜宇退位，杜宇无奈选择禅让。
但是鳖灵上位之后，并没有为了自己的颜面封锁消息，反而将此事大为宣扬。
于是，被迫隐退的杜宇既丢了王位，也失了名誉。他多年积攒的怨恨与不甘变得愈发深沉，但鳖灵之势已成，杜宇没有任何复仇的希望。反之，他要用自己的死亡来打消鳖灵的惦记，于是便有了杜鹃啼血的传说。
中原，伐纣成功后建立的大周也逐步走向了王朝寿命的尽头，春秋时代，一位在楚国为官多年，最终却被一鸣惊人的主角楚庄王亲自下令贬谪的官员，于心灰意冷之中，游走到了蜀地，成为了杜家的家宰，他叫做姚吉。
姚吉任家宰，同时也是杜小玉的老师。
此时，杜宇的性命宛若即将陨灭的烛火，性情变得越发暴躁，他终日望着天空，无声呢喃。同时每天都会和杜小玉见面，教她修行，也传授谋算之道，杜小玉稍有走神或学得不佳，他立时便是一顿毒打。
几年后，杜小玉隐瞒身份嫁给了鳖灵的后代，但是后来鳖灵发现了她，她差点被杀死。
姚吉终究是凡人，没熬多久便死了，但他在周边颇有名声，做了许多利民之事，杜家人串联大部分百姓共同请愿，于是他被任命为一方土地神。
又过了多年，杜宇终于要死了。
临死前，杜宇给自己建的那座大大的皇宫终于落成，他愈发不甘就此而亡，于是与杜小玉一同入蜀，攫取蜀国国运，欲再世为帝，突破境界，延长寿命。
可惜他不知道，此时的中原也已经不再是过去的模样，春秋已过，战国来临。
时年，秦惠文王嬴驷在位，张仪和司马错率军攻蜀。
杜宇纵然成功地当了一回黄雀，得到了大笔气运，但这些气运哪怕再强大十倍，也完全无法与当时正在迅速崛起的秦国对抗。
与秦国气运一撞，杜宇差点直接暴毙，仅剩下最后一口气。
父女二人急忙忙赶回，杜宇将皇宫搬入早年寻到的一座洞天，以此作为自己的陵寝。死前，他将自己为帝多年以及主要是在伐纣时获得的功德从体内抽取出来，和刚刚拿到手的气运一并放在陵墓之中，并交代杜小玉，待到将来修行有成之时，再来取出功德与气运，否则此时就算杜小玉得到它们，也只会为他人做了嫁衣。
杜小玉亲
…。。