万出陇州西取秦、渭二州，正式拉开了恢复陇西之战，石雄随即出弹筝峡，先取兰州，再捣吐蕃在陇西的大本营鄯州。
钱多多率众南下占据邠州、泾州，协防奉天、凤翔。李茂亦南下邠州，坐镇支应陇西和关内。会昌二年秋八月，李先奕占领秦州，九月，石雄占兰州，同月，朱邪赤心占会州，摩岢神通兵临甘州城下。初都纠集三万军马反攻兰州，石雄初战不利，退守城池。
李茂出陇州，坐镇秦州，督促李先奕夺取渭州，分兵北上威胁初都侧翼，又令朱邪赤心轻骑南下，在兰州城下围歼初都，初都撤军。
李茂调钱多多西进，过武街关，下临州，替换李先奕，与石雄、朱邪赤心会合，西进直捣鄯州。初都赦免回鹘十三部落首领，纠集附庸军六万，共十万保卫鄯州。
九月末，李茂抵达兰州督阵。十月初，朱邪执宜克凉州，分兵南下，威胁初都背后。
石雄、钱多多、朱邪赤心三部军马合计七万进逼鄯州城下。陇西的冬天来的早，十月一过，就连下了两场雪。初都看到了机会，坚守不出，意欲慢慢拖死攻城者。