黑的下水道。
“出来！出来！”
弗莱迪伸出钢爪，在周围墙壁上刮擦，发出极其尖锐刺耳的声音。
他如同一只野兽一般，故意发出声响，试图恐吓未知的危险。
伴随着寂静下水道内回荡的脚步声。
有着一头姜黄色头发，露出苍白大脑门，笑容极其邪恶的小丑潘尼怀斯走到了下水道的某个昏暗灯光之下。
他身上穿着白色的小丑服，手里还握着一颗红色的气球。
浑身上下都散发着难言的不详气息。
“弗莱迪！你向我的猎物伸手了，我很好奇，你的恐惧，又是什么味道的？”
潘尼怀斯话音刚落，它手中那颗红色的气球便“啪”的一声爆裂开来！
下水道瞬间陷入黑暗。
弗莱迪一惊，立刻挥舞钢爪向着四周乱抓。
结果什么都没抓到，反而前面一股劲风吹来！
弗莱迪惨叫一声，被一股巨力撞得倒飞出去，直直撞到下水道的拱顶又掉了下来！
周围灯光再次亮起。
弗莱迪支撑着身子站起身，抬头看去，眼前哪里还有潘尼怀斯那个小丑。
反而变成了身穿神父袍的许望。
一见到许望，弗莱迪面容瞬间变得惊恐：“不——！”
弗莱迪大声尖叫着转身就跑，很快就消失在了漆黑的下水道中。
潘尼怀斯变身的许望也没有简单放过弗莱迪的意思，发出一连串尖锐的笑声，迈开脚步，蹦蹦跳跳的朝弗莱迪追去。
透过精神力扫描，许望把下水道内发生的事情看得一清二楚。
见此一幕也不由表情古怪，随后又感觉好笑。
潘尼怀斯可以变成别人最恐惧的事物，这种变身能力并不只是幻觉，而是有实体的。
许望只是没想到，来这个世界，还能看见弗莱迪大战潘尼怀斯。