过后，怪兽的身体发生了惊人的变化，它进入了第二形态。原本庞大的身躯开始回缩，鳞片逐渐脱落，取而代之的是一层坚硬的角质层。它的四肢变得更加粗壮有力，身体也变成了类似蜥蜴的模样，爬行速度极快。只见它猛地冲向三台机甲，速度之快让人来不及反应。在冲到机甲面前时，它突然从背后发射出无数像月牙一样的光弹，光弹如同一群飞舞的暗器，带着致命的威胁飞向机甲。
三台机甲迅速做出反应，同时展开护盾。护盾闪耀着蓝色的光芒，将光弹牢牢抵挡在外，光弹撞击在护盾上，发出一连串密集的声响，溅起层层火花。白泽机甲紧接着拿出加特林，枪口火光闪烁，子弹如暴雨般射向怪兽。怪兽被这猛烈的射击打得连连后退，身上出现了一个个弹坑，黑色的血液不断流淌出来。
然而，怪兽并没有被轻易击败。它大口吸气，脖子两边像腮一样的器官疯狂震动，随后高速冲向机甲小队。在靠近机甲的瞬间，它张开血盆大口，喷射出大量粉尘。这些粉尘如同烟雾般弥漫开来，一旦接触到机甲，机甲的控制系统就会瞬间瘫痪。就在这危急时刻，艾拉迅速操作白泽，开启了一个巨大的时空裂缝。裂缝中散发出强大的吸力，将弥漫的粉尘全部吸入其中，化解了这场危机。
三台机甲没有给怪兽喘息的机会，它们同时启动推进器，高高跃起，然后从高空带着磅礴的气势朝着怪兽劈下。怪兽毫不畏惧，正面迎接攻击，它打开了一层特制的寒冰护盾。护盾晶莹剔透，散发着刺骨的寒气。三台机甲的武器带着切割功能，虽然冰盾坚硬无比，但在它们的攻击下，还是出现了一道道裂痕。机甲们立刻开启脚步的稳定装置，将剑、电锯等武器用力插入冰盾。
然而，怪兽突然发力，从背后猛烈攻击机甲的武器。在强大的力量作用下，凤凰机甲的剑和另一台机甲的电锯都发生了弯曲，无法继续使用。九尾狐的电锯自动收回，凤凰机甲则迅速召唤出另一把特殊的武器。这把武器形似三叉戟，周围环绕着一层能量光晕，最前端和整个剑身都是尖锐的，实际上是一种特制的切割机。凤凰机甲操控着武器，再次冲向怪兽，准备切割它的护盾。
就在这时，白泽机甲的驾驶员突然叫停。白泽掏出***，小心翼翼地伸进之前凤凰机甲攻击留下的坑中，瞄准了怪兽的头部。怪兽察觉到危险，正要对***发动攻击，却不小心露出了头部。白泽果断开枪，子弹带着巨大的威力射出，瞬间击中怪兽的头部。怪兽的头部被炸得黑黝黝的，好几处地方血肉模糊，露出了森森白骨。
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