事发现场遗留下的蛛丝马迹，唐城很快便找出线索。顺着线索，唐城也很快找到了，脱离现场的袭击者，只是随着案件的继续调查，却牵连出了更多的人和麻烦。
如果换作是局座负责调查，他可能会半途就中断继续调查，因为这个案子背后牵连到的人，实在太麻烦太难搞了。可唐城却偏偏顶着压力，很快便找到了几处破局点，并且顺着新出现的线索，找出了幕后之人。跟案子相关的资料，汇总之后汇报到了南岸别墅，这一次，反复斟酌的人就变成了委员长，毕竟这个案子的背后牵扯到了很多人。
不出所料，委员长到最后，也没有动那些被案子牵连到的幕后之人，但他还是给了唐城奖励。这次事情之后，委员长夫人也开始经常邀请唐家的女眷去南岸别墅做客，唐城那个来历不明的未婚妻，也开始进入很多人的视线。只有唐城，从这次之后，似乎开始消极怠工，再也不像之前那样，每天只是想着到处搜索潜伏的日伪特务。
而且，唐家隔壁突然冒出一家子外国人，唐城给出的解释，这是他在上海交的一个外国朋友。可是根据军统上海站调查到的结果，那个叫汉斯的大鼻子老外，之前是德国情报部门在上海的负责人。汉斯一家子的突然南下，令局座心中生疑，果然没过多久，上海站就传来消息，日本人已经控制了上海租界，原本躲在租界里面逍遥的外国人，一下子不得势了。
汉斯的出现，似乎更加使得唐城无心做事，每天不是躲在家里，陪着家人玩闹，就是带着汉斯去城外钓鱼。局座很想知道，这里面是不是发生了什么自己不知道的事情，但他又不能当面去问唐城，因为他知道，如果自己问了，和唐城的联系或许就会因此中断。但是很快，唐城就又弄出了幺蛾子，他居然将军营改成了一处黑市、
靠着汉斯的四处奔走，唐城手里掌握了不少舶来货，军统混迹黑市的好手去军营那边看过，确认唐城手里的洋货大多标着英军军用物资的字样。这个狡猾的小子，什么时候跟英国佬搭上关系了？局座心中再添疑问，只是还没等他去问唐城，这个滑头的小子，居然无故消失了。局座事后得知，唐城并不是真的消失，而是待了人去城外埋伏烟土贩子了。
城里紧张的局势，加上前线不断变化的战况，让局座意识到，不能再放任唐城再城里胡闹了。所以，局座给唐城安排了一个外出任务，让他护送被抓的日伪间谍，去交换被捕的军统情报人员。这种情报人员的交换，军统总部还在南京的时候，就已经做过多次，危险性还是很低的。唐城到是没有拒绝，
…。。