唐城他们在城外连接走私马帮，本是守备团的主意，结果他们却发现，被他们拦截下来的走私马帮，居然是中统的生意。张江和并不知道，唐城事先就已经知道内情，他之所以装着不知情，只是想要拖守备团的黄副团长下水。被拦截下来的马帮物资，暂时存放在守备团在城外的农场里，但唐城却装着无意的，将消息透露给了张江和。
正发愁寻找物资的张江和，便马上通过联络点，将消息传递出去。很快，伪装成商人的地下党组织成员，便从守备团手里弄到了这批物资，并悄悄运走。此时的张江和还暗自欢喜，殊不知在接下来的时间里，唐城他们又多次在城外袭击跟中统有关系的走私贩子，缴获了大批的物资和军火。张江和自以为是找到了一条物资补给的渠道，却不知，这正是唐城希望看到的。
随着时间的推移和前线战事的不断变化，重庆城里的局势也开始变得混乱起来，而唐城不但在江北弄了个黑市，还将军营也腾出来，弄成了欧洲商品黑市。张江和不用调查都知道，军营里的欧洲商品，一定是唐城那个外国朋友弄来的。这个叫汉斯的外国人，看着神神秘秘，还时不时的会消失一段时间，张江和很为唐城担心。
可事情的发展却出乎张江和的预料，因为他很快便接到了军统总部的命令，他被调去缅甸，担任军统缅甸站的站长。此时恰好是远征军，第二次进攻缅甸日军的时候，张江和还以为，局座想要利用这次机会，趁机将军统的触角伸进军中。可是令他没有想到的是，和他一同被调去缅甸的总部人员中，就有被他安插进军统总部的几人。
张江和想找局座问了明白，却被告知，局座这几日的行踪保密。张江和无奈，只能按照命令行事，临行前，唐城却叮嘱他，最好等待远征军大规模行动开始之后，再进入缅甸。虽然不想承认，但张江和知道，对于局势的把握，唐城的确要强过自己。按照唐城的交代，张江和赶到昆明之后，便带人停在了这里，等待远征军的大规模行动开始。
事实证明，张江和他们离开重庆之后，军统总部便不再关注他们，似乎是遗忘了他们一样。张江和离开重庆的时候，唐城可是给了他不少钱，而且来到昆明之后，还有军统昆明站的人兜底，张江和他们在昆明可是舒舒服服的闲在了一个多月。得知远征军已经展开行动，并且已经连续击败缅甸日军，张江和打算带人进入缅甸。就在这个时候，唐城的那个外国朋友汉斯，却找上门来。
得知汉斯是来接应自己进入缅甸的，张江和心中满是疑惑，而且汉斯带来
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