民国十年 越石游历欧洲后经俄返华，因孙逸仙就任非常大总统，越石辅佐孙博士，后在黄埔前身任教。民国12年，黄埔军校正式建立。主角为教授兼教导旅长。越明年年，孙逸仙再次发起北伐，越石的教导旅扩编为黄埔军校北方教导总队，告别了怀孕的妻子，越石乃与樊钟秀的建国豫军共同北伐。经一路奋战，二次直奉战后，在河南与胡景翼国民二军汇合，乃以教导总队与老夫的国民三军直入潼关。与甘肃邓宝珊部夹击陕西，终于1924年底统一陕甘。
说着说着就到了民国二十四年，北京政变后，冯基善、胡励生、孙禹行等国民军首领连电邀请孙逸仙先生北上参与北京新政府，但是奉系军阀却压制住了国民军，转为由段启瑞成立执政府，事情不顺利，孙先生病重。
此前北伐时候苏联顾问团首席顾问米哈伊尔·马尔科维奇·鲍罗廷先生就策划了在把西北作为华夏国革命新根据地的计划，并且与孙逸仙先生做了充分交流，达成了一致。当时刘越石砥定陕甘，得孙任命为西北边防区军政长官兼国民革命军西北边防军总司令。当年2月份 猪脚所做西北边区建区方略得孙文批准，并以孙文名义颁布，规定了从军政向宪政十年过渡的过程。鲍罗廷和TVSoong（苏子文）一起给孙先生起草了有关西北革命的遗嘱，直接写给刘琨和于伯循先生的：西北军政，尽以付汝，越石（刘琨的字）主军，伯循务党，革命未竟，奋斗不止。3月孙文遗嘱中，以西北歌名尽付越石，越石主政西北二十年不得改变。从此确立了西北边区的地位。
胡笠僧于民国十四年中去世，我国民三军开出潼关，集中兵力与直奉联军作战，仅留邓瑜、井岳秀等部，与黄埔北方教导总队守卫西北。
民国十四年12月 国民二军覆灭，民国十五年底，国民军溃散到绥远，越石发兵取包头，与阎军对峙，经谈判，以绥西为维和区。阎为晋绥军总司令，此为秦晋联合之开始。
西北民主联军随即开始了新式整军运动，将旧军队改造为一支思想进步的革命军队。而刘琨则汇合了西北革命领袖于伯徇老先生，并接受了苏联援助后，招揽了溃散的国民军士兵，实行了著名的改编。把溃散的国民军部分部队改编成了黄埔式的新型的革命军队。组成了西北边防军的前身。
随后，冯基善自苏联回国后，在苏联斡旋下刘越石与冯基善会盟于秦省三原，相约由刘越石主持西北军政，给冯提供财物支持，由冯主导北伐。从此以后，刘越石专注于西北根据地的建设，他带领西北纵队经过大
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