举出了英国和美国两大榜样，于是各厂家纷纷去英美采购实物，然后山寨一把应标。可是石凤翔曾经在日本留学多年，秉承着日本教育的工匠精神，他觉得这事儿没那么简单，于是通过陆伯鸿和聂其杰，他带领工厂技术人员多次走访了军务局和最终用户：西北边防军一处（作战训练），终于真正了解了客户需求：当年西北边防军的轻武器及其弹药基本来自红色俄罗斯，使用单兵携行具的主要是步枪手、轻重机枪手、军官（配用手枪）。
美军当时的单兵携行具设计的时候也注重了用户需求，他们用不同的腰带来满足步枪手、轻机枪（美军是BAR）、用手枪的军官这不同的需求，设计了M1923步枪弹药腰带、M1918BAR腰带、1912手枪腰带。比如M1923步枪腰带由10个子弹袋组成，每个子弹袋可以放两个7.62X54R步枪弹夹，子弹袋是与腰带作一体化编织的，这样比较牢靠也省材料（不要以为美国手脚大方，要考虑到这种步兵装备的生产数量是以百万计算的，即使财大气粗的美国也浪费不起）。M1912手枪腰带则只是一条有上下三排打孔的帆布编织带，腰带右侧有一个按扣，可以把弹鼓袋一类的东西固定住。
石凤翔敏锐地察觉到，照搬照抄美军单兵携行具是走不通的，西北边防军的单兵装备和班组战术与美军有很大区别。首先西北边防军使用木柄手榴弹，美军用球形金属手榴弹，西北边防军特别重视手榴弹的使用，他们强调步兵的五大技能是射击、投弹、拼刺、土木工程作业、爆破。每个战士都要携带至少四枚手榴弹，这问题就来了，木柄手榴弹体积是大的，美军的甜瓜手榴弹体积小便于携带，他们有单独挂件的手榴弹袋甚至一个袋子可以带24枚，可是西北边防军的木柄手榴弹就不行，每人都要带，体积又那么大，如果单独挂，就占了太多空间。
其次，美军步兵班里全部是装备步枪，而西北边防军计划在步兵班里装备至少两支***（当时又叫手提机枪），而且准备为特种兵（三十年代对炮兵、装甲兵等的称呼）普遍装备***，这就要有弹匣袋，所以解决方法是***手用手枪腰带，另外单独生产三联装或者五联装弹匣袋，穿在腰带上或者跨肩背。美军***多半是给军官装备的，军官可以让勤务兵帮他背东西，西北边防军***要下步兵班，都是士兵，你的东西自己不挂谁伺候你？
第三，美军现有的M-1928 背包根本无法适应山地作战,它容量太小且背负不稳固,还会限制手臂的活动范围,这些都是山地作战的大
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