刘备对待诸葛亮如同对待老师一般，吃饭时同桌，睡觉时同床，整日里一起讨论天下大事。诸葛亮说：“曹操在冀州修建玄武池训练水军，必定有侵犯江南的意图。可以秘密派人过江去探听虚实。”刘备听从了他的建议，派人前往江东打探消息。
与此同时，孙权自从孙策去世后，继承了父兄的基业，占据江东，广纳贤才，在吴会开设宾馆，命令顾雍、张纮接待四方宾客。多年来，贤才们互相推荐，陆续有会稽的阚泽（字德润）、彭城的严畯（字曼才）、沛县的薛综（字敬文）、汝阳的程秉（字德枢）、吴郡的朱桓（字休穆）、陆绩（字公纪）、吴人张温（字惠恕）、乌伤的骆统（字公绪）、乌程的吾粲（字孔休）等人来到江东，孙权对他们礼遇有加。此外，孙权还得到了几位良将：汝南的吕蒙（字子明）、吴郡的陆逊（字伯言）、琅琊的徐盛（字文向）、东郡的潘璋（字文珪）、庐江的丁奉（字承渊）。文武官员们共同辅佐孙权，使得江东人才济济，声名远扬。
建安七年，曹操击败袁绍，派遣使者前往江东，要求孙权送儿子入朝随驾。孙权犹豫不决。吴太夫人召见周瑜、张昭等人商议。张昭说：“曹操让我们送儿子入朝，是为了牵制诸侯。但如果不送，恐怕他会兴兵南下，江东将陷入危险。”周瑜则说：“将军继承了父兄的基业，拥有六郡的兵力，兵精粮足，将士效命，何必因为逼迫而送人质？一旦送质，就不得不与曹操联合；他若有命令，我们也不得不听从。这样一来，我们就受制于人了。不如不送，静观其变，再另寻良策应对。”吴太夫人赞同周瑜的意见，孙权于是谢绝了使者，没有送儿子入朝。自此，曹操有了南下江南的意图，但因北方尚未安定，暂时无暇南征。
建安八年十一月，孙权率军讨伐黄祖，双方在大江中交战。黄祖的军队大败。孙权的部将凌操乘轻舟冲在最前面，杀入夏口，却被黄祖的部将甘宁一箭射死。凌操的儿子凌统，年仅十五岁，奋力夺回父亲的尸体，返回军中。孙权见形势不利，下令撤军返回东吴。
孙权的弟弟孙翊担任丹阳太守，性格刚烈，嗜酒如命，醉酒后常常鞭打士兵。丹阳督将妫览和郡丞戴员早有杀害孙翊的念头，于是与孙翊的随从边洪结为心腹，共同策划谋杀孙翊。当时，丹阳的将领和县令们齐聚一堂，孙翊设宴款待。孙翊的妻子徐氏美貌聪慧，精通《易经》，当天卜了一卦，卦象大凶，劝孙翊不要外出会客。孙翊不听，依然与众人聚会。宴会结束后，边洪带刀跟随孙翊出门，突然拔刀砍死了孙翊。妫览和戴员将
…。。