前来拜访。周瑜请他们进来，也谈论此事。有人主战，有人主降，互相争论。周瑜说：“不必多言，明天都到府上公议。”众人告辞离去。周瑜冷笑不止。
到了晚上，有人报告鲁肃带着诸葛亮前来拜访。周瑜走出中门迎接。行礼完毕后，分宾主坐下。鲁肃先问周瑜：“如今曹操率大军南侵，和与战两策，主公无法决断，全听将军的意见。将军意下如何？”周瑜说：“曹操以天子之名出兵，不可抗拒。况且他势力强大，不可轻敌。战则必败，降则易安。我意已决，明天见主公后，便派使者投降。”鲁肃惊讶地说：“你这话错了！江东基业已历经三代，怎能轻易放弃？伯符临终前将外事托付给将军，如今正指望将军保全国家，作为江东的靠山，怎能听从懦夫的建议？”周瑜说：“江东六郡，百姓众多；若遭受战乱，必然归怨于我，所以我决定投降。”鲁肃说：“不然。以将军的英雄气概，东吴的险固地势，曹操未必能得逞。”
两人互相争辩，诸葛亮只是袖手冷笑。周瑜问：“先生为何发笑？”诸葛亮说：“我不笑别人，只是笑子敬不识时务。”鲁肃说：“先生为何说我不知时务？”诸葛亮说：“公瑾主张投降曹操，非常合理。”周瑜说：“孔明是识时务之人，必定与我同心。”鲁肃说：“孔明，你怎么也这样说？”诸葛亮说：“曹操极善用兵，天下无人能敌。以前只有吕布、袁绍、袁术、刘表敢与他抗衡，如今这些人都被曹操灭了，天下已无人能敌。只有刘豫州不识时务，强行与他争锋；如今孤身江夏，存亡未卜。将军决定投降曹操，可以保全妻子，享受富贵。国运变迁，是天命所定，何必惋惜！”鲁肃大怒道：“你竟让我主屈膝受辱于国贼！”诸葛亮说：“我有一计：不必牵羊担酒，纳土献印；也不必亲自渡江；只需派一名使者，用一艘小船送两个人到江上。曹操得到这两人，百万大军便会卸甲退兵。”周瑜问：“用哪两个人能退曹操之兵？”诸葛亮说：“江东少了这两人，如同大树飘落一片叶子，太仓减少一粒米；而曹操得到他们，必定大喜退兵。”周瑜又问：“到底是哪两个人？”诸葛亮说：“我在隆中时，就听说曹操在漳河新建了一座铜雀台，极其壮丽；他广选天下美女充实其中。曹操本是好色之徒，久闻江东乔公有二女，长女大乔，次女小乔，有沉鱼落雁之容，闭月羞花之貌。曹操曾发誓说：‘我一愿扫平四海，成就帝业；一愿得江东二乔，安置在铜雀台，以享晚年，虽死无憾。’如今他率百万大军，虎视江南，其实是为了这二女。将军何不去找乔公，用千金买下这二女，派人送给曹操
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