41 年 8 月下旬的一个漆黑夜晚，夜幕如同一块沉重的黑布，沉甸甸地压在巢湖之上。赵干臣仅带着一名约 16 岁的小警卫员，悄无声息地摸到了巢湖散兵，与昔日的老首长程明远会面。二人相见，感慨万千，回忆往昔峥嵘岁月，谈论当下抗日局势，一聊便是很长时间。
交谈结束后，程明远诚挚地挽留赵干臣在此住一晚，好好休息。但赵干臣归心似箭，心系着即将带回部队的新兵，硬是要即刻返回。程明远放心不下，提出派人护送，却再次被赵干臣拒绝。他带着小警卫员，毅然消失在茫茫夜色之中。
赵干臣回到驻地后，迅速率领从肥西老家招募来的 300 多名新兵，登上船只，从散兵出发，驶向槐林，准备返回部队。大船缓缓行驶在湖中，四周静谧得有些诡异，只有船桨划动湖水的声音在寂静中回荡。
然而，一场可怕的阴谋正在悄然酝酿。王道山，这个早已心怀不轨的人，之前就与部分队员暗中勾结。当船行至湖心，四下无人之际，他认为时机已到，率先发难。王道山趁赵干臣不备，猛地出手，残忍地干掉了赵干臣。随后，他手持凶器，面露狰狞，威胁船上的楚老大，恶狠狠地喊道：“把船往西开，都跟我回肥西当土匪去！跟着我，保证大家吃香的喝辣的！要是有谁不愿跟我干，就把枪丢下来，回家老老实实种田去，我也不为难，一个不杀！”
在王道山的威逼下，一些意志不坚定的人开始动摇。而那些坚守正义的战士，虽愤怒不已，却因事发突然，且寡不敌众，难以反抗。就这样，这艘载着 300 多号人的船，在焦湖之上，在这个黑暗的夜晚，悄无声息地改变了航向，驶向了罪恶的深渊，仿佛从世间凭空消失，只留下层层涟漪，诉说着这场令人痛心的背叛与危机。
1940 年腊月二十七，新年的气息已在空气中若隐若现，可战争的阴霾仍沉沉笼罩。这日，程明远派人将妻子方毓芬接到巢湖散兵黄老五家。张业应正忙着给方毓芬收拾房间，忽听任克明喊道：“张连长，首长叫你！”张业应不敢耽搁，快步跑到程明远处。
程明远面色凝重地说道：“我今天要陪周永祥营长去大小岭看地形，唐庆甫县长说今天要来三遍，我实在抽不开身。你带几根短枪到湖边去接一下，在我没回来时，一定要留住他，热情款待。”张业应领命而去。唐庆甫就是唐晓光。
晚上，程明远从项家山匆匆赶回，在黄老五饭店设宴款待唐庆甫。饭后，二人围坐聊天，当晚同榻而眠，畅聊一夜。
第二天
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