众官惊怪。
左慈言：曹操今日水陆俱备，大宴群臣，四方异物极多，内中欠少何物，慈愿取之。
操要龙肝作羹，问慈能取否。
慈取墨笔于粉墙上画一条龙，以袍袖一拂，龙腹自开。
左慈于龙腹中提出龙肝一副，鲜血尚流。
操不信，叱之言：慈先藏于袖中耳！
慈言：即今天寒，草木枯死；操要甚好花，随意所欲。
操言：只要牡丹花。
慈令取大花盆放筵前，以水噀之，顷刻发出牡丹一株，开放双花。
众官大惊，邀慈同坐而食。
少刻，庖人进鱼脍，慈言：脍必松江鲈鱼者方美！
操言：千里之隔，安能取之？
慈教把钓竿来，于堂下鱼池中钓之。
顷刻钓出数十尾大鲈鱼，放在殿上。
操言：池中原有此鱼。
慈言：天下鲈鱼只两腮，惟松江鲈鱼有四腮：此可辨也。
众官视之，果是四腮。
慈言：烹松江鲈鱼，须紫芽姜方可。
操问：慈亦能取之否？
慈令取金盆一个，慈以衣覆之，须臾，得紫芽姜满盆，进上操前。
操以手取之，忽盆内有书一本，题曰《孟德新书》。
操取视之，一字不差。
操大疑，慈取桌上玉杯，满斟佳酿进操言：操可饮此酒，寿有千年。
操言：慈可先饮。
慈遂拔冠上玉簪，于杯中一画，将酒分为两半；自饮一半，将一半奉操。
操叱之。
慈掷杯于空中，化成一白鸠，绕殿而飞。
众官仰面视之，左慈不知所往（猫有猫道，鼠有鼠道，各好一道）。
左右忽报：左慈出宫门去了。
操言：如此妖人，必当除之！否则必将为害。遂命许褚引三百铁甲军追擒之（人太执着,心盲无明）。
褚上马引军赶至城门，望见左慈穿木履在前，慢步而行。
褚飞马追之，却只追不上。
直赶到一山中，有牧羊小童，赶着一群羊而来，慈走入羊群内。
褚取箭射之，慈即不见，褚尽杀群羊而回。
牧羊小童守羊而哭，忽见羊头在地上作人言，唤小童言：小童可将羊头都凑在死羊腔子上。
小童大惊，掩面而走。
忽闻有人在后呼：不须
…。。