而退，日后再难得此机会也。（未能防患于未然，非智也！）
姜维问：若大军退，司马懿乘势掩杀，当复如何？
诸葛亮言：可分五路而退，今日先退此营，假如营内一千兵，却掘二千灶，明日掘三千灶，后日掘四千灶：每日退军，添灶而行。
杨仪言：昔孙膑擒庞滑，用添兵减灶之法而取胜；今亮退兵，何故增灶？
诸葛亮言：司马懿善能用兵，心中疑亮有伏兵，定于旧营内数灶；见每日增灶，兵又不知退与不退，则疑而不敢追。亮徐徐而退，自无损兵之患。（不知“虞诩”乎？故弄玄虚！）
遂传令退军。
司马懿料苟安行计停当，只待蜀兵退时，一齐掩杀，报蜀寨空虚，人马皆去。
懿因诸葛亮多谋，不敢轻追，自引百余骑前来蜀营内踏看，教军士数灶，次日，又教军士赶到那个营内，查点灶数。
回报：这营内之灶，比前又增一分。
司马懿谓诸将言：懿料诸葛亮多谋，今果添兵增灶，懿若追之，必中亮计，不如且退，再作良图。懿回军不追。
诸葛亮不折一人，望成都而去。
川口土人来报司马懿，说诸葛亮退兵之时，未见添兵，只见增灶。
懿仰天长叹言：诸葛亮效虞诩之法（虞诩乘羌军兵力分散的机会，日夜兼程地行进了一百余里。虞诩一路让官兵每人各作两个灶，以后每日增加一倍。尾随的羌军见虞诩的部队每天都在增加，不敢逼近。有人问虞诩：孙膑减灶而君增之；兵法日行不过三十里，以戒不虞，而今日且二百里：何也？”虞诩言：“虏众多，吾兵少，徐行则易为所及，速进则彼所不测。虏见吾灶日增，必谓郡兵来迎，众多行速，必惮追我。孙膑见弱，吾今示强，势有不同故也。”），瞒过懿也！亮谋略懿不如之！（“徐行则易为所及”，“亮徐徐而退”足见亮不知行军之要也！传言：司马懿通过诸葛亮增灶之法，知诸葛亮军事才能不佳。）
遂引大军还洛阳。
未知诸葛亮退回成都，竟是如何，且看下文分解。