这些将领听到李听的条件后，来了精神，打下的地盘自己也有一份，表示愿意配合唐军进攻龙泉府。
李听布置得当后，留下少量部队守备显德府，率领两万多唐军主力还有一万多投降的渤海仆从军，向龙泉府进攻。
经投降的渤海军将领介绍，渤海国在龙泉府只有三万左右的军队，根本不是唐军的对手，那些渤海仆从军熟悉地形，愿意充当先锋，引导唐军向龙泉府进发。
龙泉府比显德府略大，但是经过威虎岭和显德府两次战役，渤海军损失惨重，精锐丧失大半。关键的是，渤海军内对唐军产生了严重的畏惧心理，手中的弓箭根本打不过唐军的火器。
唐军到达龙泉府后，先围城，然后向渤海国下达最后通牒，要求渤海国王退位，国家一分为五，选出亲唐的王族或大臣任国王，而后全部投降唐朝，宣誓效忠，每年纳贡。
面对生死存亡时刻，渤海国王大言义动摇了，在众臣的劝谏下，决定接受唐军的条件，投降唐军。
渤海国投降以后，国王大言义被废，其弟大明忠接任其中靠近唐朝的一个西部小国的国王。
前面投降的渤海将领莫闾赤被授予以龙泉府为中心的小国的国王，另一个投降的渤海将领萨明卢被任命为靠近东南方向的一个小国国王，渤海外两个小王，李听决定让他们自己去争取。
李听在龙泉府投降的渤海军中，选出两个亲唐的渤海将领，让他们各带1.5万渤海军，分别配五千人的唐军，其中渤海军在前方攻击，唐军在后方监督和支援。
两支军队从龙泉府出发，末日厚率军向西北的室韦（今嫩江流域）进发，宁布黎率军向东北的黑水靺鞨（今黑龙江中下游）进发，谁能顺利征服一个区域，谁就回来担任国王。
李听在派出两路军队后，派人将废掉的国王大言义及其家人送到平州，然后由平州派人送到长安，自己带领剩下的平辽军留在龙泉府，镇守渤海国及其以北区域。
按照李听的理解，这两个渤海将领，手里有兵，又有唐军支援，对于打室韦和黑水靺鞨应该没有多大问题。
室韦和黑水靺鞨比渤海国更靠北，也更落后，基本处于部落割据状态，两支部队出发后，开始东征西讨，降服各个部落。
末日厚率军在穷山恶水之间奔波了好几个月，终于在元和9年冬季征服了室韦，回到渤海国顺利担任西北部的国王。
但是，宁布黎却起了叛心，由于渤海国与黑水靺鞨同属靺鞨族，他们沆瀣
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