这期间收熟麦，约食畜谷，一举而吕布可破，破吕布，然后南结扬州，共讨袁术。以临淮泗。若舍吕布而东去，多留兵则不足用，少留兵则民皆保城，不得樵采。吕布乘虚寇暴，民心益危。只有鄄城冲要可全，其余的将非己所有。这是无兖州啊。若徐州不定，将军应当归向哪里呢？况且陶谦虽死，徐州并不就容易灭亡。他们有惩于往年之败，将惧而结亲，相为表里。今东方皆已收麦，一定会坚壁清野以待将军，攻之不拔，略之无获，不出十日，则十万之众未战而先自困，前讨徐州，威罚实行，其子弟念父兄之耻，必定会人自为守，无降心。即使能够攻破，也不可为我所有。事情故有弃此取彼者，以大易小也是可以的。以安易危也是可以的。权一时之执，不怕本之不固也是可以的。如今这三者都不利，只希望将军能够深思熟虑。曹操于是打消了攻打徐州的想法。
吕布复从东缗与陈宫将万余人来战，曹操之兵皆出去收麦，在营者不足千人，屯营也不坚固。屯西有大堤，其南树木幽深。曹操隐兵堤里，出一半兵于堤外。吕布更进。于是令轻兵挑战。既合兵，伏兵于是悉数冲出大堤，步骑并追，大破吕布。追至其营而还。吕布夜走。曹操复攻拔定陶，分兵平诸县。吕布东奔刘备张邈从吕布，使其弟张超带领家属保雍丘。
吕布初见刘备，甚是尊敬他，对刘备说：我与卿同是边地人吕布见关东起兵欲诛董卓，因此杀董卓东出，而关东诸将无有肯安吕布者，皆欲杀吕布。因请刘备于帐中，令内妇坐于床上，拜见刘备。斟酒饮食，称刘备为弟。刘备见吕布语言无常，表面欢笑而内心不悦。
李傕郭汜相攻连月，死者以万数。六月，李傕将杨奉谋杀李傕，事泄，遂将兵叛李傕。李傕众稍衰。庚午，镇东将军张济自陕至，欲说和李傕郭汜，迁乘舆权幸弘农。皇上亦思旧京，遣使宣谕。十余次往返，郭汜李傕许和。欲质其爱子。李傕妻爱其男，和计未定。而羌胡数来窥省门，说：天子在其中吗？李将军许我宫人，如今都何在？皇上患之。使侍中刘艾对宣义将军贾诩说：卿以前奉职公忠，因此仍晋升荣宠，今羌胡满路，应当考虑方略。贾诩于是召羌胡大帅待以饮食，许以封赏。羌胡皆引去。李傕由此单弱。于是复有言和解之计者，李傕从之。各以女为质。
秋七月甲子，车驾出宣平门，当渡桥，郭汜兵数百人遮住桥头说：这不是天子，车乘不得向前。李傕兵数百人皆持大戟，在乘舆车前，两兵将要相交，侍中刘艾大呼说：这就是天子。使侍中杨琦高举车帷，皇上说：诸君为什么敢迫近至尊
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