祁连山，就连北海之处游牧的丁零人也有部族前来朝见。
刘备久居晋阳，与鲜卑人交道打得极多，所以也会一些鲜卑话，此时与各部首领言谈自如，颇令他们受宠若惊。而交流之后，众人见刘备雄姿勃发，举止英武，与人只交谈少许，就能记住所有人的姓名喜好，至当夜宴饮时，已熟络如多年老友，便渐渐生出些倾慕之心来。
次日清晨，刘备在狼居胥山腰处设坛祭天，令随行乐士奏《鹤鸣曲》，而后与众人分宰青牛，饮血为盟。而后以刘豹在左，拓跋力微在右，其余诸部首领在后，一同朝天立誓，誓词曰：
“非受朝命者不王，非虐汉民者不罪，非遭先害者不兴兵。”
“有违此誓者，各部共击之。”
盟誓结束后，刘备又分赐众人绸缎宝物。其中有宝剑五百把，采襄山之铁造成，剑身上皆铭有“章武”二字，颇受首领喜爱。晌午再开宴饮时，与会首领皆应允遣质子入朝，此行的目的可谓是圆满完成。只是盟约前后，陈冲都仅是在旁观看，并未有所参与，以致于与会众人见他衣着朴素，还以为他是霸府中一名普通幕僚，而经刘备介绍后，方知是中国的不世佳人。
等到散会之际，陈冲找到丁零大人翟撒踏，用鲜卑语对他问道：“我想北观北海(贝加尔湖)，不知大人可否代为引路？”
翟撒踏一愣，转眼去看刘备，刘备微笑颔首道：“我也与他同往，路上就劳烦你照顾了。”
次日，一行人从狼居胥山下再次出发，他们自西北边绕了一个不小的圈子，而后沿着一条开阔的山道继续向北。越往北走，山麓峰岭便起得越高，山道也就越来越逼仄，但草原也渐渐被茂密的松林所取代。不过众人一连快马奔驰了七八天，走了约有五百余里，根本来不及看周遭的风景，等吹到一股略带着冷湿意韵的风后，才知道离北海不远了。
此时的他们才发现，苍穹竟是如此的晴朗，水蓝的天空与坚实的岩地之间好像玻璃一般完全透明，连云朵也不再显得厚重，边缘处薄如丝绸般抖动，好像触手可及似的。而马蹄周遭尽是浅湿的青苔，远处的土壤上可见成团的草甸，在高山与青杉树之间，可以依稀望见雪白的飞鸟以及北海的涛声了。
绕过最后一处山崖，成片的波光陡然出现在陈冲面前。他发现，原来方才看见的白色飞鸟，是栖息在海滩上的海鸥，几块岩石凸显在纯洁的海浪间，是几只海豹在慵懒地沐浴光芒，而继续北望，可以看见雪山与它的倒影。陈冲不禁下马走到海岸边，捧起一口海水饮
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